Es war einmal im magischen Land die böse Hexe, die Riesin Arachna. Sie hat allen geschadet und sich nur zu dem Stamm der Gnome herabgelassen. Arachne verlängerte ihr Leben, half ihnen zu jagen und zu fischen. Der freundliche Magier Hurricapa wollte die Riesin nicht zerstören, er legte sie für fünftausend Jahre schlafen. Die Gnomen transportierten Arachnas Körper zur Höhle und standen neben ihr. Im Falle seines Erwachens waren frisches Brot, gebratenes Fleisch und Kleidung immer bereit, und die Höhle behielt die Sauberkeit bei.
Zauberin Arachne
Arachne wacht auf. Die Hexe, die nach einem langen Schlaf gesättigt ist, studiert die Geschichte des magischen Landes, die die Gnome in Büchern notierten. Sie interessiert sich für Oorfene Deuce und schickt eine Delegation
Oorfene nimmt die Zwerge herzlich auf, behandelt sie und gibt Kindern Spielzeug, das jetzt fröhlich und freundlich ist. Um sie vor dem Zorn Arachnes zu retten, geht er selbst zur Zauberin. Oorfene stellt ihr vor, dass sie es kategorisch ablehnt, den Arachne zu helfen, die Macht über das magische Land zu erlangen.
Dann wendet sich Arachna an Rufu Bilan, der nur aus einem Traum erwacht ist und sich nicht an seine Vergangenheit erinnert. Arachne restauriert sein Gedächtnis mit Hilfe historischer Bücher, und Rufus Bilan erklärt sich bereit, ihr zu dienen.
Unter den Dingen von Arachna gibt es ein Teppichflugzeug. Mit den Einwohnern der Pink und Yellow Länder will sie sich wegen der guten Hexen von Stella und Willina nicht einmischen. Arachne beschließt, die Marran zu erobern. Mit Hilfe eines Zauberteppichs wird Arachne auf sie übertragen. Als Antwort auf die Forderung nach Unterwerfung warfen die Marranas einen Zauberer mit Steinen.
Unmittelbar nach der von Kaggi-Karr organisierten
Durch die Zauberkiste erfährt die Vogelscheuche von der Annäherung von Arachne an Ruf Bilan und von der Tatsache, dass sich Oorfene Deuce weigerte, mit der Hexe zu kooperieren. Die smaragdgrüne Stadt trifft die Riesin mit Fackeln, und Arachna beschließt, das unterirdische Land zu erobern. Aber die Bergleute gründen einen Drachen Oihjo, der ein Stück Teppich abbeißt. Nur das Blaue Land bleibt, aber die Munchkins verstecken sich und Arachna sieht leere Städte und Dörfer.
Schwierige Tage des magischen Landes
Arachna kehrt aus dem Nichts zurück und lässt das Land in den Gelben Nebel. Der Nebel füllt nicht nur die Besitztümer von Arachne, Stella und Willa.
Jetzt ist in der Box der Vogelscheuche nichts mehr zu sehen, auch Leute im Nebel sehen schlecht. Nebel dringt in die Lunge ein und verursacht Husten.
Arachne schickt Rufus Bilan mit einem Ultimatum zur Vogelscheuche. Sie wird den Nebel nicht reinigen, wenn er sich in drei Tagen nicht unterwirft. Munchkins steigen in ein unterirdisches Land ab und Ärzte finden einen Rafaloo-Baum, aus dessen Blättern man Verbände machen kann, damit der Nebel nicht in die Lungen eindringt. Das Ultimatum wird abgelehnt, die Miguns nehmen dankbar die Blätter von Rafaloo als Geschenk an, und die Marranen finden Zuflucht im Rosa Land.
Die Vogelscheuche schickt die Blätter an Oorfene Deuce. Als Antwort öffnet Oorfene ihre eigene Art, Nebel zu bekämpfen, und hofft, dass dies den Menschen ein wenig helfen wird. Der Nebel beginnt auf die Augen zu wirken, aber die Ärzte erfinden spezielle Gläser. Aufgrund der Tatsache, dass der Nebel die Sonne geschlossen hat, kommt die Kälte. Die Vogelscheuche beschließt, den Drachen Oihjo für Annie und Tim zu schicken. Sie sollten den Bewohnern des magischen Landes beibringen, warme Häuser zu bauen und warme Kleidung zu nähen. Mit dem Drachen beschloss, Faramanta zu schicken.
In Kansas findet Faramant Charlie, der bei seiner Schwester wohnt. Annie mit Artaud, Tim und Charlie gehen ins Enchanted Land. Sie sind entsetzt, zu sehen, was daraus geworden ist.
Auf dem Rat im Thronsaal schlägt Charlie vor, Arachna ein Zauberbuch zu stehlen und das Land vom Nebel zu befreien.
Der eiserne Ritter von Tilly Willy
Auf dem Bild des Gottes, der von einer fernen Insel stammt, entwirft Charlie den riesigen eisernen, wilden Riesen Tilly Willy. Charlie hilft dem Meister von Miguna. Der Riese muss laufen, rennen und eine Waffe besitzen. Annie beschwört die Königin der Mäuse Ramina, und ihre Untertanen verderben Arachnes Teppichflieger. Die Mäuse, begleitet von Tim, erreichen die Heimat von Arachna, nachdem sie viele Hindernisse überwunden haben. Der Rest bewegt sich auf dem reparierten Lieferwagen, der einst Ellie in das verzauberte Land brachte.
Arachne, der von der Annäherung der Gegner erfährt, ordnet ihnen Fallen an, die Reisende mit Brillanz überwinden. Nachdem die Mäuse den Teppich gefressen haben, kann sich Arachna nicht mehr durch die Luft bewegen, sondern überrennt seine Freunde. Dann wenden sich die Reisenden an den Adler Carfax um Hilfe. Schließlich nähern sie sich der Höhle von Arachna. Es gibt keinen Nebel und Sie können die Schublade einschalten. Arachne klettert auf die Spitze des Berges und wirft Steine, aber Carfax und Tilly Willy überholen sie und werfen sie in den Abgrund.
Mit Hilfe der Zwerge findet Annie in der Höhle von Arachna einen Vorrat an Zaubersprüchen und Charlie erhält die Ehre, den Zauber von Arachne zu entfernen. Der Nebel verschwindet. Rufa Bilana beschließt, ins unterirdische Land zu schicken, ihm ein Schluck trinkendes Wasser zu geben und ihn zu einem anständigen Mann zu machen. Die Zwergscheuche nimmt seinen Schutz in Anspruch und bittet darum, die Chronik fortzusetzen.
Das Leben im verzauberten Land wird besser. Als er sieht, dass sich Oorfene Deuce geändert hat, lädt Scarecrow ihn in die Smaragdstadt ein. Ein Fest wird im Thronsaal gehalten, und dann führt der Drache Oihjo die Reisenden nach Hause.
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