Bei König Tref wird Silvio, sein einziger Sohn und Erbe, der Fürst von Tartaglia, plötzlich sehr krank. Der König ist ständig in Aufregung und Unterdrückung. Die besten Doktoren des Staates, die vom König eingeladen wurden, diagnostizierten ihn mit der „tiefsten Hypochondrie“ und gaben einmütig zu, dass er ihm nicht helfen konnte. Der einzige Weg, um Tartaglia Gesundheit und Lebendigkeit wiederherzustellen, ist, ihn zum Lachen zu bringen.
Ein Freund und Kollege von King, Pantalone, bieten Silvio mehr Möglichkeiten, um die Kranken zu heilen: Sie zuerst von Maskerade und allerlei Bacchanalia Spaß Spiele im Palast, begleitet arrangieren müssen. Dann lädt den Prinz Meister des Lachens, Truffaldino, kam vor kurzem in der Stadt. König scheint vernünftiges Angebot
Leandro überredete den König nicht aus Mitleid für seinen Sohn. Er war schon lange in Kontakt mit der Nichte von Silvio, Prinzessin Clarice. Heimtückische Liebhaber beschlossen, ihren einzigen Thronerben vom Weg zu räumen, und nachdem Silvio starb, zum Staatsoberhaupt aufzusteigen. Leandro und Clarice gewannen die Unterstützung der Fee Morgana, die sich verrechnete und eine große Geldsumme auf das Porträt des Königs steckte. Sie verspricht, beim Fest anwesend zu sein und die Zaubersprüche zu lassen, um die Verbesserung des Staates Tartaglia zu verhindern.
Der Meister des Gelächters Truffaldino, der von dem Zauberer Celio geschickt wurde, versucht, Tartal zum Lachen zu bringen. Magier Celio liebte den König und hasste Leandro wegen des gleichen Spiels, bei dem sich die Fee verkalkuliert hatte und er gewonnen hatte. Der ganze Spaß bringt dem Prinzen Tränen und er bittet, in sein Zimmer zu gehen. In der Menge erscheint Fairy Morgan in Form einer hässlichen alten Frau. Truffaldino, der sie kaum sieht, stößt sie an
Der besessene Tartaglia befiehlt Truffaldino, sich sofort zu versammeln und ihn zu begleiten, während er nach den drei Orangen aus dem Märchen sucht, das auf den Ästen des Baumes der magischen Riesin Kreon wächst, deren Besitztümer zweitausend Meilen von der Stadt entfernt sind. Truffaldino hat nichts mehr zu tun, als dem Prinzen zu folgen. Er zieht eine Rüstung an, Stiefel in eisernen Schuhen und nimmt ein Schwert mit. König Silvio kann seinen Sohn nicht davon abhalten, eine riskante Expedition zu unternehmen, und wird aus der Verwirklichung seiner Hilflosigkeit der Sinne beraubt. Zwei Leute verlassen die Stadt. Clarice und Leandro triumphieren, und zusammen mit ihnen ihr Komplize Brighella, ein Diener im Palast, der nach dem Tod des Prinzen hofft, seinen Befehl in den Palast einzupflanzen.
Schnell zu der Riesin gehst du dem Teufel helfen, der den ganzen Weg seine Pelze aufgeblasen und den Wind in den Rücken der Reisenden geschleudert hat. Der Teufel verschwindet nur, wenn er am Ziel ist. Der Eingang zu den Besitzungen der Riesin wird von dem Zauberer Celio blockiert. Zuerst versucht er, den Prinzen und seinen Diener davon abzuhalten, seine Pläne auszuführen. Da die Worte kraftlos sind, gibt der Magier ihnen eine detaillierte Anleitung, wie sie die Magie der Riesin vermeiden können und gibt ihnen das nötige Werkzeug dazu.
Tartaglia mit Truffaldino kam zum Tor des Schlosses, wo Kreon lebt. Um das Tor zu öffnen, schmieren sie es mit einer magischen Salbe. Die Straße öffnet sich. Kaum geht nach innen, wie sie einen schrecklichen Hund fangen. Er ist Brot geworfen, und er ist durch Essen abgelenkt. Truffaldino Magier Strafe führt: aus dem Brunnen Seil nehmen, er legt sie in der Sonne zu trocknen, gibt dann Pekarke Besen. Während seine Diener beschäftigt alle diese Vorbereitungen ist, schafft Tartaglia die Sperre von drei riesigen Orange zu stehlen. Sobald er die Frucht berührt, verdunkelt die Sonne und die Erde bebte schrecklichen Brüllen Creonte ist. Sie rief ihre Diener, um die dreisten Neuankömmlinge zu töten. Aber alle Diener als Riesin sich weigern zu gehorchen: sie machte Pekarku seine Brust verderben, fegt ihr Ofen, Seil fast verrotteten in den Brunnen, der Hund litt an Hunger und Tore leise rosten. Niemand wollte ihre Retter töten.
Tartaglia und Truffaldino ihre Burg Riesin fliehen, wie sie verzweifelt Donner und Blitz nennen. Die Natur hörte ihre Bitte: Der Himmel öffnet sich, und der Blitz verbrennt Kreon. Morgan le Fay erfährt, dass Tartaglia und Truffaldino sicher einen schrecklichen Tod von Creonte Hand entkommen, bestückt mit Orangen und bewegt sich nun zurück zum Schloss, und passen ihr Fell Teufel. Aber Morgana wird nicht aufgeben: Sie hat immer noch etwas in ihrem Ärmel versteckt. Auf dem Weg nach Hause Truffaldino vor seinem Meister, und setzt sich für den Prinzen zu ruhen und warten er aufholen wird. Stoppen, Truffaldino ist durstig. Um es zu löschen, schneidet er eine Orange. Ein Mädchen kommt heraus und sagt, dass sie vom Durst erschöpft ist und dann das Bewusstsein verliert. Um sie zu retten, schneidet Truffaldino die zweite Orange, daraus erscheint ein anderes Mädchen, wer klagt auch über ihr Leiden und fällt neben dem ersten. Beide sterben. Truffaldino hatte keine Zeit, die dritte Orange nur dank der Ankunft von Tartaglia zu schneiden. Der Prinz selbst schneidet eine Orange und lässt ein drittes Mädchen frei, das ebenfalls um Wasser betet. Der Prinz sah, was Truffaldino nicht bemerkt hatte: Der See war nicht weit entfernt. Er füllt seinen Eisenschuh mit Wasser und hebt ihn hungrig. Nach dem Trinken, scheint das Mädchen zu Ninetta, und sagt, dass die Bösen Kreon sie und ihre Schwestern Orangen eingesperrt. Alle drei Mädchen waren die Töchter des Königs von Antipoden. Tartaglia Ninnett verliebt und will sie mit ihm in den Palast nehmen ihren Vater dort als seine Braut zu präsentieren. Aber sie weigert sich, im Palast zu erscheinen, bis sie wie eine Prinzessin aussieht. Tartaglia kümmert sich um die Wünsche des Mädchens und lässt sie am See warten,
Allein gelassen, lernt Ninett die Smeraldina arapka kennen. Dienerin von Moran hält zwei Hengste, die ihr von einer Fee geschenkt wurden. Die erste wurde beauftragt, ein Mädchen in ihr Haar zu stecken – dann wandte sie sich dem Vogel zu. Dann tu so, als wäre sie Ninett, bis sie Tartil heiratet und ihn allein in ihrer Hochzeitsnacht heiratet. Dann wird sie eine zweite Haarnadel in den Kopf ihres Ehemannes stecken müssen, damit sie sich in eine wilde Bestie verwandelt. Dann wäre der Weg zum Thron frei für die Schurken Leandro und Clarice. Smeraldina steckt Ninett eine Haarnadel in die Haare, sie verwandelt sich in eine Taube und fliegt davon, und Smeraldina nimmt ihren Platz ein.
Kommen Sie Tartaglia und Silvio, umgeben von Hunderten von Themen. Tartaglia ist durch die Veränderung der Braut verlegen, sagt ihr aber nichts. Hochzeitsaufträge beginnen.
Der Prinz vergibt Truffaldino all seine Sünden und ehrt ihn mit dem Titel eines königlichen Kochs. Der Diener beginnt sofort, den Braten für die Hochzeit vorzubereiten. Hier fliegt Golubka in die Küche und hört Truffaldino. Als der unglückliche Koch aufwacht, ist sein Braten bereits vollständig abgebrannt. Die Situation wiederholt sich mehrmals, bis ein wütender Pantalone zur Hilfe kommt und die Taube nicht fängt. Er nimmt eine Haarnadel vom Kopf und staunt, wie der Vogel zu Ninett wurde. Die Feste haben längst alles zerstört, was auf dem Tisch lag, und kommen zu der Entrüstung, warum sie den Braten nicht so lange nehmen. Alle Anwesenden, zusammen mit dem König, gehen in die Küche, wo sie von Ninett empfangen werden. Das Mädchen erzählt, was Smeraldin getan hat, und der König befiehlt, den Arap zu verbrennen. Sofort erscheint der Zauberer Celio, der die Taten von Clarice, Leandro und Brighella anprangert,
Nach dem Sieg der Gerechtigkeit sind Tartaglia und Ninett endlich wieder vereint. Fest und Spaß gingen auf große Weise weiter: Gäste gossen sich gegenseitig Tabak in den Wein, rasierten Ratten und ließen sie um den Tisch rennen. Kurz gesagt, der Spaß war ein Erfolg.