Die Handlung des Stückes entfaltet sich vermutlich im Jahre 1458. Athanasius Nikitin, ein Kaufmann, begibt sich auf eine Reise von Twer, in der er geboren und aufgewachsen ist, in das Land Schirwan (auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschan). Nikitin hat Reisezertifikate unterzeichnet von Erzbischof Gennady von Twer und Großfürst Michail Borisowitsch. Athanasius und andere Händler halten sich an der Wolga auf und besetzen zwei Schiffe zusammen. Ihre Schiffe fahren am Klyazminsky-Kloster in Uglitsch vorbei und kommen nach Kostroma. Kostroma gehörte zu jener Zeit zu den Ländereien von Iwan III., Dessen Gouverneur den Gerichten erlaubt, weiter vorzugehen.
Athanasius wollte sich dem Botschafter des Großherzogs in Schirwan, Wassilij Panin, anschließen, aber das Schiff Panina fuhr
Der Pfad von Athanasius ist nicht weit entfernt, während er Notizen über sein „Gehen über die drei Meere“ schreibt. Persisch „Meer“ ist „dar“ genannt, so dass die Aufzeichnung gliedert sich in Darya Hvalisskuyu, die mit dem ersten Meer verweist – Derbent (es ist das gleiche – das Kaspische), Daria Gundustanskuyu, was bedeutet, die zweite – Indische Meer, und Daria Istanbul, das heißt Meer Schwarz – die dritte..
Kasaner Karawanenschiffe passierten gut. Horde und Uslan, Saray und Berezan kamen ebenfalls ungehindert voran. Sobald die Händler eine Warnung erhalten, warten die Tataren auf die Karawane im Hinterhalt. Botschafter Hasan-bek dankte den Informanten mit Geschenken, damit sie mithelfen, die Karawane auf einer sicheren Straße zu führen. Die erhaltenen Geschenke hinderten die Ungläubigen jedoch nicht daran, die Tataren über die Annäherung der Schiffe zu informieren, die die Karawane an den Untiefen der Wolga-Mündung in Bogun überholten. Das anschließende Gefecht brachte beiden
Bei der Ankunft von Derbent appellierte Afanasy Nikitin um Hilfe an die Botschafter Vasily Panin, die sicher das Kaspische und Khasan-Bey erreichte. Er bittet sie, sich für die gefangenen Russen einzusetzen und die Fracht zurückzugeben. Lange Bemühungen führen dazu, dass Menschen freigelassen werden, aber die Waren können nicht zurückgegeben werden, weil derjenige, der aus dem Meer kommt, als Eigentum des Besitzers der Küste gilt. Die Kaufleute mussten mit nichts abreisen.
Leute entpuppten sich als irgendwo – sie gingen allein nach Baku, andere blieben in Shemakha. Nikitin beschließt, nach Derbent zu gehen, nach ihm – nach Baku und von dort – über das Meer nach Chapakur, wo er sechs Monate bleibt. Von Chapakura aus ist er auf dem Weg nach Sary, wo er einen Monat verbringt, für einen weiteren Monat in Amal. Über Ray berichtet Athanasius, dass die Nachkommen Muhammads, die einen Fluch auferlegt haben, der siebzig Städte zerstörte, hier ihre Köpfe verschränkten. Ein weiterer Monat Nikitin lebt in Kashan, ein anderer – in der Fahrt, die sagt, dass hier „das Vieh zu Hause Daten gefüttert werden.“ Viele Städte in seinen Aufzeichnungen bleiben ungenannt. Athanasius reist auf dem Seeweg nach Ormuz, auf die Insel, wo es so heiß ist, dass es wahrscheinlich verbrannt werden kann, hier beobachtet er zunächst die Ebbe mit eigenen Augen. Einen Monat später segelt er auf einem indischen Schiff, das kein Oberdeck hat, genannt „
Nikitin interessiert sich für alles, was mit dem Handel zu tun hat und überwacht den Markt. Er ist enttäuscht, dass, obwohl ihm gesagt wurde, dass es ein anderes Produkt ist, aber in Wirklichkeit nicht der Fall war: „Unser Land ist nichts.“ Mit ihm in dem „Indianerland“ Nikitin bringt das Pferd, für hundert Rubel gekauft, aber dieses Pferd nimmt seinen Khan. Khan erklärt das, indem er sagt, Athanasius sei Rusyn und kein Muslim, und das Pferd soll nur einen Muslim haben. Er sagt, dass er bereit ist, Athanasius ‚Pferd zurückzugeben, falls er in den nächsten vier Tagen den Islam annimmt. Begriff fällt auf Assumption Post – den Tag gerettet, aber am Vorabend des Stadtkämmerers Mohamed aufgedreht, die Art wie horasanets – jene Orte „wo es von der Sonne kommt,“ die für Nikitin standen auf und Pferd russische Händler zurückgegeben. Athanasius nennt dies „ein Wunder des Herrn,
Einmal in Bidar, zeigt Athanasius wieder Interesse an der Ware; Er schreibt über das, was auf dem Fleisch verkauft wird: Hengste, Stoffe, Seide, verschiedene Produkte für schwarze Sklaven, alle – „gundustanskoe“. Von Lebensmitteln – nur Gemüse, und „für unser Land“ gibt es auch nichts.
Athanasius ragt in die Beschreibung der Sitten und Gebräuche der Völker, die Indien bewohnen, sagte er, dass das Volk das gemeine Volk alle schwarz sind, gehen sie nackt, barhäuptig und mit nacktem Oberkörper, und sie flechten Haar in einem Zopf. Er stellt fest, dass viele Bauchtöchter auch jedes Jahr Kinder bekommen, die sehr viele sind. Schreibt, dass, wo immer er hinkam – überall für ihn eine große Menge, divyaschegosya auf dem weißen Mann.
Ein neugieriger russischer Reisender, der sich für alles interessiert, eröffnet hier viel: Landwirtschaft, Armee, Militärwissenschaft. Nikitin schreibt, dass Kämpfe hauptsächlich auf Elefanten, Soldaten in Rüstungen und Pferden gekämpft werden. Die Köpfe und Stoßzähne der Elefanten sind mit riesigen geschmiedeten Schwertern bewaffnet, auf den Elefanten selbst – Damastrüstungen, sowie Türmchen, in denen ein Dutzend Menschen untergebracht sind, und jeder von ihnen hat Kanonen und Pfeile.
Ein besonderes Interesse an Nikitin ist ein religiöses Thema. Er stimmt zu, mit den Hindus nach Parvat zu gehen, von dem er sagt, dass es für sie dasselbe wie Jerusalem ist, dasselbe wie Mekka – für „Bersermen“. Es ist für ihn überraschend, dass 74 verschiedene Glaubensrichtungen in Indien koexistieren und dass Menschen verschiedener Glaubensrichtungen sich nicht essen, trinken oder heiraten (hier spricht er von Kasten).
Nikitin ist traurig, dass er seinen Kalender für die Muttersprache – Russisch – Kirche verloren hat, als er die Schriften an dem Tag verlor, an dem sein Schiff geplündert wurde. Er ist verärgert darüber, dass er keine christlichen Feiertage beobachtet – Ostern, Weihnachten und die Tatsache, dass er nicht mittwochs und freitags Beiträge hält. Er sagt, dass er nur auf Gebete zu Gott hofft, sich selbst zu retten und in einem Kreis von Nichtgläubigen zu leben. Athanasius versucht, den Tag zu bestimmen, an dem Ostern sein wird, und versucht, den Sternenhimmel zu lesen. Mit dem „fünften Osterfest“ beschließt er, in seine Heimat zurückzukehren, nach Russland.
Immer wieder hält Nikitin Aufzeichnungen darüber, was ihm zugestoßen ist, und schreibt auch verschiedene Informationen auf, die er von sachkundigen Leuten über Häfen und Handel erhält, die aus Ägypten und dem Fernen Osten stammen. Er macht sich Notizen darüber, wo „Diamanten geboren werden“, und in denen „Seide geboren wird“, und warnt auch jene Reisenden, die seine Notizen lesen werden, über die Schwierigkeiten, denen sie unterwegs begegnen können, beschreibt den inneren Streit, der in Nachbarvölker.
Ein weiteres halbes Jahr lang wandert Afanasy durch verschiedene Städte und erreicht schließlich den Hafen – die Stadt Dabhol. Nachdem er zwei Gold gezahlt hat, fährt Nikitin auf einem Schiff durch Äthiopien nach Ormuz. Die Äthiopier schafften es zuzustimmen und das Schiff vermied Raub.
Von Ormuz geht Nikitin über Land in Richtung des Schwarzen Meeres und erreicht diese Strecke in Trabzon. Für ein Gold geht er auf einem Schiff nach Kafu (Krim). Der Chef der Stadtsicherheit, Nikitin als ein Spion in Betracht gezogen, beraubt ihn. Der Übergang des Meeres wird durch das Herbstwetter und die Winde erschwert, die ihr Schiff, wie Afanasii schreibt, nach Balaklava selbst ist. Von dort aus gehen sie nach Gurzuf, wo sie fünf Tage lang Halt machen. Athanasius schreibt, dass er Katha durch die Gnade Gottes neun Tage vor dem Fasten von Filippov erreicht hat, es gefällt ihm, er verherrlicht den Herrn-Schöpfer, dessen Gnade er drei Meere passiert hat. Auf dem Rest, wie er sagt, „ist nur Gott der Patron, Amen!“.
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