Der Erzähler sehnt sich nach Zeiten, in denen „Russen Russen waren“, und Moskauer Schönheiten trugen Sarafans und zeigten sich nicht in gallo-sächsischen Kleidern. Um diese glorreichen Zeiten wiederaufleben zu lassen, entschloss sich der Erzähler, die Geschichte zu wiederholen, die er von der Großmutter seiner Großmutter gehört hatte.
Es war einmal in Moskau, ein reicher Bojar, Matwe Andreev, lebte in Moskau, die rechte Hand und das Gewissen des Zaren, gastfreundlich und ein sehr großzügiger Mann. Der Bojar war schon sechzig Jahre alt, seine Frau war längst gestorben, und die einzige Freude an Matvei war Natalyas Tochter. Niemand konnte sich mit Natalia vergleichen, weder mit Schönheit, noch mit sanfter Disposition. Da sie das Lesen und Schreiben nicht kannte,
Natalia führte ein solches Leben, bis der „siebzehnte Frühling ihres Lebens“ kam. Eines Tages bemerkte das Mädchen, dass alle Geschöpfe der Erde ein Paar haben, und in ihrem Herzen ist das Bedürfnis nach Liebe erwacht. Natalya wurde traurig und nachdenklich, denn sie konnte die vagen Wünsche ihres Herzens nicht verstehen. Eines Winters, als sie zur Messe kam, bemerkte das Mädchen einen schönen jungen Mann in einem blauen Kaftan mit goldenen Knöpfen im Tempel und erkannte sofort, dass er es war. Die nächsten drei Tage erschien der junge Mann nicht in der Kirche, und am vierten Tag sah ihn Natalia wieder.
Mehrere Tage begleitete er das Mädchen zum Tor ihres Hauses, wagte nicht zu sprechen, und kam dann zu ihrem Haus. Die Krankenschwester erlaubte den Liebenden sich zu treffen. Der junge Mann, dessen Name Alexei, verliebte sich in Natalia und überredete sie, ihn heimlich zu heiraten. Alex befürchtete, dass
Die Krankenschwester wurde bestochen, und am selben Abend brachte Alexey Natalia in eine baufällige Kirche, wo sie von einem alten Priester geheiratet wurden. Dann begab sich das Brautpaar mit einer alten Krankenschwester in das Dickicht des dichten Waldes. Es gab eine Hütte, in der sie sich niederließen. Die Krankenschwester, die vor Angst zitterte, entschied, dass sie ihre Taube einem Räuber gegeben hatte. Dann gestand Alexei, dass er der Sohn des in Ungnade gefallenen Bojaren von Luboslavsky war. Vor etwa dreißig Jahren rebellierten mehrere Adlige Bojaren gegen die gesetzliche Autorität des jungen Souveräns. Alexeis Vater nahm an dem Aufstand nicht teil, wurde aber wegen falscher Verleumdung verhaftet. „Ein treuer Freund öffnete ihm die Gefängnistür“, floh der Bojar, lebte viele Jahre unter fremden Stämmen und starb in den Armen seines einzigen Sohnes. Während dieser ganzen Zeit erhielt der Bojar Briefe von einem Freund. Nach der Beerdigung seines Vaters kehrte Alexei nach Moskau zurück, um die Ehre der Familie wiederherzustellen. Ein Freund arrangierte für ihn Zuflucht in der Wildnis des Waldes und starb, ohne auf den jungen Mann zu warten. In einem Waldhaus untergebracht, ging Alexei oft nach Moskau, wo er Natalya sah und sich verliebte. Er lernte das Kindermädchen kennen, erzählte ihr von seiner Leidenschaft, und sie gab ihn zu dem Mädchen hin.
In der Zwischenzeit entdeckte der Bojar Matvey den Verlust. Er zeigte einen Abschiedsbrief von Alexei, dem Zaren, und der Kaiser befahl, die Tochter seines treuen Dieners zu finden. Die Suche dauerte bis zum Sommer an, war aber nicht erfolgreich. Die ganze Zeit lebte Natalia mit ihrem geliebten Ehemann und Kindermädchen in der Wildnis.
Trotz des wolkenlosen Glücks vergaß die Tochter ihren Vater nicht. Ein treuer Mann brachte ihnen Neuigkeiten über den Bojaren. Einmal brachte er eine andere Botschaft – über den Krieg mit den Litauern. Alex beschloss, in den Krieg zu ziehen, um die Ehre wiederherzustellen. Er beschloss, Natalia zu ihrem Vater zu bringen, aber sie weigerte sich, sich von ihrem Ehemann zu trennen und ging mit ihm in den Krieg, trug ein Männerkleid und stellte sich als Alexeis jüngeren Bruder vor.
Nach einer Weile brachte der Bote die Siegesbotschaft des Königs. Die Generäle schilderten dem Souverän die Schlacht im Detail und berichteten von den tapferen Brüdern, die zuerst zum Feind eilten und die anderen wegtrugen. Dem Zaren liebevoll begegnet, erfuhr der Zar, dass dies der Sohn des Bojaren Luboslavsky war. Der Kaiser wusste bereits von der unlauteren Anklage des kürzlich verstorbenen Rebellen. Boyarin Matvey mit Freude in dem jüngeren Bruder des Helden Natalia erkannt. Sowohl der Zar als auch der alte Bojar vergab die jungen Ehegatten wegen Beliebigkeit. Sie zogen in die Stadt und heirateten wieder. Alexei wurde ein ungefährer König, und Boyar Matvey lebte in einem sehr hohen Alter und starb umgeben von seinen geliebten Enkelkindern.
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