Palast des Königs von Neapel. Nacht. Don Juan kommt von der Herzogin Isabella, die ihn für ihren geliebten Herzog Octavio nimmt. Sie will eine Kerze anzünden, aber Don Juan hält sie auf. Isabella erkennt plötzlich, dass mit ihr nicht Octavio war, und ruft um Hilfe. Der König von Neapel kommt zu dem Lärm und befiehlt der Wache, den Don zu ergreifen
Juan und Isabel. Er beauftragt den spanischen Botschafter, Don Pedro Tenorio, herauszufinden, was passiert ist und geht. Don Pedro befiehlt, Isabella wegzubringen. Wenn Don Pedro und Don Juan von Angesicht zu Angesicht bleiben, erzählt Don Juan, wie er Isabella ausgetrickst und gemeistert hat. Don Juan ist der Neffe von Don Pedro, und sein Onkel muss ihn wohl oder übel decken
Die Tricks. Aus Angst vor dem Zorn des Monarchen,
Isabel im Gefängnis, und Octavio heiratet und zwingt Isabella. Don Pedro und die Wachen kommen zum Haus von Octavio. Don Pedro wirft ihm im Namen des Königs vor, Isabel entehrt zu haben, die seinen Versprechen glaubte. Octavio gelernt über die Untreue des Geliebten, er verzweifelt ist und beschließt, nach Spanien zu fliehen. Don Juan, anstatt zu gehen
Auch Mailand segelt nach Spanien. Der junge Fischer Tisbeia sitzt am Meeresufer nahe Tarragona und fischt. Alle ihre Freunde sind verliebt, sie kennt die Qualen der Liebe nicht und sie freut sich, dass weder Leidenschaft noch Eifersucht ihr Leben vergiften. Plötzlich ein Schrei: „Rette! Ton!“, Und bald auf dem Land werden zwei Männer ausgewählt: Es ist Don Juan und sein Diener Catalinon. Don Juan hat den ertrinkenden Diener gerettet, aber, auf dem Land verlassen, ist bewusstlos zusammengebrochen.