Ein kleines Bärenjunges von Neva wird Ende März geboren. Seine Mutter, ein alter Bär, bringt dem Baby bei, wie man Nahrung bekommt, wie man Gefahren vermeidet. Ohne sich zu schonen, beschützt die Mutter ihr Junges.
Das ruhige, unbekümmerte Leben von Neveu unterbricht das Treffen mit dem Jäger Challoner, der den Bären für Fleisch und Fett tötet. Teddybär vermisst seine Mutter. Es scheint Halloner, dass er ein Verbrechen begangen hat, und der Jäger nimmt das Tier mit. Neeva lernt den unbeholfenen Maisohr-Welpen Miki kennen. Challon versucht sich mit einem Bärenjungen anzufreunden, aber Neeva sieht ihn als Feind an. Okhotnyk wird Miki und Neiva zu seiner Schwester bringen.
Er legt das Bärenjunge in die Tasche und bindet es mit einem Seil an den Welpen. Challoner fährt
Am Ufer sind Neeva und Miki im Wald, wo das Bärenjunges lebt. Aber Miki hat Angst vor fremdem Terrain, zumal er wie ein Haushund im Wald keine Nahrung bekommt, im Gegensatz zu Neeva, die sich von Wespen und Ameisen ernährt. Für Miki im Wald verbargen sich auf Schritt und Tritt Gefahren. Zusammenhaltend helfen sich die Bestien gegenseitig und gewinnen Überlebenserfahrung. Schließlich, nachdem sie es gemeistert haben, führen sie ein heiteres Leben.
Die Kälte kommt, und Neeva stürzt in den Winterschlaf, Miki bleibt allein. Er leidet unter Einsamkeit und jagt in der Nähe der Höhle, in der sein Freund schläft. Da Miki nicht versteht, was passiert, bringt er ihm Essen und versucht, das Bärenjunge zu wecken. Während
Inzwischen kauft Lebo einen wilden Hund namens Neto, was „Killer“ bedeutet. Neto muss den Dieb zerbrechen und einen Kampf mit Lebos Hundennachbarn, Prahlerei Durant, gewinnen. Nach einer listigen Falle fängt Lebo Miki in einer Falle. Nato, befiehlt er, auf Miki zu hetzen, in der Hoffnung, dass der Hund mit dem verhassten Dieb fertig ist. Aber von dem harten Waldleben gelehrt, beißt Miki einem schrecklichen Hund in die Kehle. Der verwundete Neto läuft in den Wald, und Lebo schlägt Miki wütend mit einem Schläger.
Der verwundete Mickey Lebo führt nach Hause. Lebo’s Frau, Nanetta, die unter dem Schlagen ihres Mannes leidet, wird mit dem Welpen verbunden und pflegt ihn. Lebo schlug auf ihre Brust, als sie ihren Erstgeborenen ernährte. Der Schlag hat die Milch verlassen, und das Kind ist gestorben. Nanetta kann ihrem Mann nicht vergeben und sucht einen sicheren Zufluchtsort für sich und ihre Tochter. Lebo trainiert Miki und versucht ihn zum Kampfhund zu machen. Heimlich verwöhnt von ihrem Ehemann Nanette Mickey.
Lebo führt Durant nach Hause, um zu zeigen, welche Art von Bestie er erzogen hat. Als Nanetta sieht, dass ihr Ehemann mit einem Schläger gegen Miki schlägt, stürmt er auf ihn zu und versucht sein Haustier zu beschützen. Als er sieht, dass Lebo seine Hand gegen seine Frau hebt, stürmt Miki auf ihn zu. Lebo fällt tot um und schlägt mit dem Kopf auf einen daneben liegenden Baumstamm.
Durant begraben einen toten Rivalen, und Nanetta fühlt sich erleichtert, den Tyrannen loszuwerden. Duran täuscht Miki mit seiner Flucht, in der Absicht, ihn als Kriegshund zu entlarven.
Beim Turnier gewinnt Miki einen furchterregenden Gegner, Halbhund-Halbwolf. Er, verwundet und erwachsen, erkennt Chalonner. Der Hund und der Wirt eilen miteinander und Chalonner nimmt Mickey. Aber Durand hat nicht die Absicht, einen Kriegshund so leicht aufzugeben, was ihm einen guten Sieg bescherte. Er sagt, dass Mickey seinen ehemaligen Meister Lebo getötet hat und er erschossen werden muss. Chalonner geht zu Nanette, um die Wahrheit herauszufinden. Durand mit dem Meisterhund des Verlierers greift Chelonner an, doch Miki rettet ihren Meister.
Miki spürt ein unwiderstehliches Verlangen nach der ehemaligen Herrin, nagt durch den Gürtel und greift darauf zurück. Bald in der Hütte erscheint Challoner. Zwischen ihm und Nanette blitzt Liebe auf.
Eines Tages rennt Mickey los, um zu jagen. Er wird wieder zum Haushund und verliert die Wachsamkeit des Waldbewohners, und mit ihm geschieht das Unglück: der Stamm fällt auf den Hund, und seine Hinterbeine werden weggenommen. Als er wieder zu sich kommt, rennt er nach Hause, aber die Besitzer haben ihre Hütte verlassen. Miki entpuppt sich wieder als allein im Wald, aber jetzt ist seine Einsamkeit trauriger als zuvor.
Mit dem Frühlingsanfang kommt Miki in die Höhle, in der seine Freundin Neeva schläft. Er beißt den Bären an das Ohr und wacht auf. Jetzt jagen die Freunde wieder zusammen und helfen sich gegenseitig. Am Ende des Sommers vertreibt ein Waldbrand Freunde aus einem vertrauten und bewohnten Wald. An einem neuen Ort gerät Neeva in eine Falle. Der Besitzer der Falle möchte dem Jungvermählten Nanette und Chalonner das Bärenjunge geben, aber als er sieht, dass es bereits ein erwachsener Bär ist, beschließt er, ihn gehen zu lassen. Das Brautpaar öffnet die Falle und sieht Mickey neben sich, der gekommen ist, um seinem Freund zu helfen.
Jetzt wandert in diesen Teilen ein Bär in einem Kragen, und er wird von einem Hund begleitet. Im Winter schläft der Bär in einem speziell für ihn gegrabenen Keller, und nachts kommt Miki zu ihm.
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