Im Zelt von Dimitry, Großherzog von Moskau, – der militärische Rat. Prinz ruft die Tataren kämpfen: jetzt, wo Kirchakskaya Horde aufgelöst und Khane um die Macht kämpfen, kombiniert russischen Truppen von Mamaia besiegen konnte, die gegen sie in den Krieg zieht. Dimitri sicher, dass meine Mutter fragte den Erfolg der Kampagne, sobald er erfuhr, dass russische vereinten Kräften den Don überschritten. Demetrius schlägt vor, dass die Prinzen entscheiden, ob sie die Botschaft annehmen, die ihnen Mamai geschickt hat oder nicht. Prinz Tverskoi gegen Verhandlungen mit den Tataren. die Anwesenden daran erinnert, dass das Lager hat bald seine Braut zu kommen, Prinzessin Xenia Nowgorod, Twer Prince heißt es, dass sie auf den Altar erst nach der Schlacht und bringen ein Geschenk zu ihrem
Der Botschafter versucht die russischen Prinzen einzuschüchtern. Er sagt, dass sie „neun Horden und siebzig Prinzen“ sind, aber Mamai ist bereit, seine Truppen zu behalten, den russischen Prinzen zu vergeben, die gewagt haben, sich ihm entgegenzustellen, und stimmt zu, Tribut von ihnen zu nehmen. Als Dimitri sich weigert, erklärt der Botschafter, der sich auf alle Fürsten bezieht, dass einer von ihnen, der Mamai mit Dimitris Kopf erscheinen wird, den Thron und Moskau besitzen wird. Empört über diese Unverschämtheit sind die Prinzen bereit, gegen die Tataren zu kämpfen.
Der Prinz von Twer schlägt vor, den Fluss Nepryadva zu überqueren und zuerst das Lager von Mamai anzugreifen. Demetrius ernennt ihn zum Befehl des rechten Flügels der Truppen,
Als Demetrius und sein Knappe Mikhail Bransky allein gelassen werden, ermahnt Michael den Prinzen, die verhängnisvolle Leidenschaft für die Prinzessin Xenia aus Nowgorod zu überwinden, die nach der Entscheidung ihres Vaters die Frau des Prinzen Tversky werden sollte. Demetrius erzählt Brensky, wie er Xenia in der Gegenwart ihrer Mutter verliebt habe, und hoffte, dass die Ehe mit Prinzen Tversky nicht zustande kommen würde, denn das Mädchen antwortete ihm, Dimitry, mit Gegenseitigkeit. Doch die Prinzessin starb, und als Dimitri sich versammelte, um Xenias Hände von ihrem Vater zu holen, ging Mamai nach Russland. Brensky beschämt Demetrius: Das Bündnis zwischen Prinz Tversky und Xenia ist bereits entschieden und ihr Vater wird seine Tochter ins Lager schicken. Zu dieser Zeit wurde Dimitri über die Ankunft von Prinzessin Xenia informiert.
Xenia gesteht ihrer Vertrauten Izbrane, dass sie nicht die Frau von Prinz Tverskoi werden wird und ein monastisches Gelübde bringen wird. Gewählt überredet die Prinzessin, ihrem Vater zu gestehen, dass sie Prinz Dimitri liebt, aber Xenia wagt es nicht, gegen den Willen des Elternteils zu gehen. Dimitry kommt, geblendet von Wut, droht, mit ihrem Vater in den Krieg zu ziehen. Erscheint Prinz von Tver. Xenia erzählt ihm, dass ihr Vater nicht an das Glück der Tochter dachte, sondern an die Rettung des Vaterlandes, als er allen Fürsten seine Entscheidung mitteilte, sich der Familie Tver anzuschließen. So hoffte ihr Vater, die russischen Prinzen zum Kampf gegen die Tataren zu bewegen. Prinzessin informiert Prinz von Twer, dass er eine Nonne werden will, und geht in sein Zelt. Dimitry in der Gegenwart von Prinz Tversky verbirgt seine Gefühle, aber als er ihm erzählt, dass er nach dem Gewinn von Mama Xenia zwingen wird, direkt im Lager mit ihm zu heiraten, Demetrius tritt für das Mädchen ein und bekennt, dass sie sie liebt. Der Fürst von Twer wirft Dimitry vor, er habe seine Regimenter in dieser Nacht abgezogen und werde den übrigen Fürsten alles erzählen.
Fürsten empören sich, dass Demetrius die Rechte des Prinzen Tversky nicht respektiert. Fürst Smolensky ist sich sicher, dass Dimitris Autokratie sie alle bedroht: Wenn die gierige Horde nur Gold will, dann setzt der autokratische Despot „eine schwere Kette auf alle Taten“ und versklavt sowohl den Gedanken als auch das Gefühl. Fürst Smolensky zieht es vor, mit den Tataren Frieden zu schließen, als sich selbst einen Herrscher über sich und andere Fürsten zu stellen.
Dimitry kommt und sagt, dass Mamai nachts weitergegangen ist. Er ruft die Fürsten auf, gemeinsam gegen den Feind zu kämpfen. Fürst Beloserski verlangt von Demetrius, daß er ihnen seine Liebe zum Vaterland beweise und sich mit Fürst Tversky versöhne: die Eheverheißung mit Xenia sei das Unterpfand der Versöhnung. Demetrius antwortet, diese Ehre gebiete ihm, ein Mädchen zu verteidigen, das gegen ihren Willen unter die Krone treten müsse. Demetrius verurteilt jene Bräuche, die „Tyrannen von Vätern machen und ihre Kinder in das Gemurmel von Sklaven bringen“. Beloserski weist darauf hin, dass nur dort Moral im Volk herrscht, wo die Rechte der Väter heilig sind. Demetrius steht auf eigenen Füßen. Die Fürsten werfen ihm mit Stolz Vorwürfe und weigern sich, an der Schlacht teilzunehmen. Demetrius behauptet, er werde Mamai allein bekämpfen. Als alle gehen, schickt Dimitri Brensky zu Xenia, damit er sie überredet, zu ihm zu kommen und ihm sagt:
Die Nacht fällt. Demetrius geht zum Zelt zu den Moskauer Bojaren. Er fragt sie, ob sie immer noch wollen, dass er gegen Mamai kämpft. Sie unterstützen die Entscheidung des Prinzen, schwören ihm die Treue und sind bereit, mit ihm in den Tod zu gehen.
Vor seinem Zelt trifft Dimitri Xenia mit Izbrana und Brensky. Demetrius sagt der Prinzessin, dass die Hoffnung auf ihre Liebe ihm Kraft im Kampf geben wird. Mögen alle Fürsten ihn verlassen: „Er ist sicherer Prinz unter eifrigen Bürgern, wo eine Horde von Bojaren weise ist, wo ein Stall von Adligen loyal ist.“ Xenia ist verzweifelt: Sie hat Angst, dass die Armee von Dimitri gebrochen wird und Russland unter dem tatarischen Joch schmachten wird. Sie ruft Fürsten an und beschuldigt sich für die Zwietracht zwischen Dimitri und Prinz Tversky. Sie bittet Prinz Tversky, sie dafür zu bestrafen, dass sie das Wort ihres Vaters gebrochen hat. Xenia ist bereit, in den entferntesten Wohnsitz zu gehen, aber die Prinzen können sich wiedersehen und mit Horden von Mamai kämpfen. Als Prinz Tversky sich immer noch weigert, sich Dimitri anzuschließen, willigt Xenia ein, seine Frau zu werden. Die Prinzen stimmen ihrer Entscheidung zu und stimmen zu, mit Mamai zu kämpfen.
Demetrius und Prinz Tverskoy sind bereit, miteinander zu kämpfen, aber Xenia lässt das nicht zu. Dann erzählt der Prinz von Twer Dimitry, dass sie auf dem Schlachtfeld zeigen müssen, wer von ihnen Prinzessin Ksenia würdiger ist. Als alle gehen und Dimitry bei Brensky bleibt, bittet er einen treuen Knappen um den letzten Dienst: Lass Michael seinen Platz unter dem Banner einnehmen und seinen Helm und die Zeichen fürstlicher Würde tragen. Der Prinz selbst wird sich wie ein einfacher Krieger kleiden, denn er wird nun nach Gefahren und Tod suchen. Demetrius reicht Brensky eine Kette aus der Brust, damit er sie Xenia geben kann, wenn er nicht mehr lebt.
Xenia und Izbrana verstecken sich im Tal zwischen den Bergen. Sie haben die Flucht der russischen Truppen miterlebt und sind sicher, dass Dimitri getötet wurde. Sie treffen einen Moskauer Bojaren mit mehreren Soldaten und sprechen über den Sieg über Mamai. Zu Beginn der Schlacht zerstreuten die tatarischen Ritter Temir und Chelyubey die Reihen der russischen Soldaten. Dann rief der Mönch Peresvet Temir zum Duell, und beide fielen tot, und ein unbekannter Soldat in einfachen Kleidern griff Chelubeya an und tötete ihn. Danach schlug der Bruder von Dimitry die Tataren von hinten aus dem Wald in der Nähe, und sie flohen schändlich. Unter den toten und verwundeten russischen Soldaten sucht jeder nach Demetrius und dem unbekannten Krieger, dem Sieger von Chelubey, aber sie finden nur den toten Brjanski in fürstlicher Rüstung. Schließlich entdecken sie einen unbekannten Krieger, der mit Wunden bedeckt ist, und erkennen ihn als Demetrius an. Der Prinz hofft auf den Tod, denn das Leben ist ihm nicht lieb, ohne seine Geliebte. Fürst Twerskaja, geschockt von diesen Worten, großzügig gibt Xenia Dimitry. Jeder feiert den Sieg der russischen Waffen und gratuliert Prinz Dimitry zu seinem Sieg.