Tiltil und Mitil schlafen friedlich am Vorabend von Weihnachten. Musik ist vor den Fenstern zu hören und weckt die Kinder. Sie schauen hinaus auf die Straße und sehen die lauten Weihnachtsfeiern von reichen Nachbarn. Dann klopfte jemand an die Tür. Auf der Schwelle stand eine alte Frau in grünen Roben mit einer koketten roten Mütze, leicht seitlich verschoben. Es war die Fee von Berilyun – lahm, bucklig, mit einer Hakennase und einem Zauberstab. Sie sagt, dass Kinder den Bluebird finden sollten und ist sehr wütend, wenn die Kinder nicht verstehen, warum. Berilyuna gibt dem Mädchen einen grünen Hut mit einem Diamanten statt einem Bommel und sagt, dass dieser magische Hut die wahre Bedeutung der Dinge enthüllt. Als Tiltil sich diese Mütze auf den Kopf setzt, wird alles um sich
2017-06-23