In der Hauptrolle des Romans gibt es zwei Storylines. Die erste Linie spielt in Moskau in den 1930er Jahren. Die zweite Zeile ist eine Erzählung über das, was vor mehr als zweitausend Jahren in der Stadt Yershalaim geschah. Die Geschichte dieser Ereignisse wird entweder in Form von getrennten Kapiteln aus dem Roman der Hauptfigur des Romans – dem Meister, oder in Form von Erinnerungen an das Zeugnis dieser Ereignisse – Woland gegeben.
Der Roman beginnt an einem heißen Tag im Mai auf Patriarchenteichen – das ist, wo der Leser, und mit ihm, und Redakteur Mihail Aleksandrovich Berlioz und Dichter Ivan Bezdomny mit Woland trifft, der sagt, er ist ein Spezialist in der schwarzen Magie. In der Tat Voland – kein anderer als Satan selbst. Er wird von der Suite begleitet
Berlioz und Obdachlose lernen Woland zu einer Zeit kennen, in der sie einen Streit darüber haben, wer Jesus Christus ist. Woland, der unerwartet neben ihnen auftaucht, behauptet, es sei einmal eine echte Person gewesen. Und um zu beweisen, dass nicht alles in der Welt ausgesetzt ist, einen Mann, und er selbst ist nicht der Schöpfer des eigenen Schicksals ‚, sagte Voland zu Berlioz bald dem Kopf des Mädchens abgeschnitten und hat Ivan wissen, was Schizophrenie ist. Unmittelbar nach diesem Treffen fällt Berlioz unter die Straßenbahn, die das Mädchen führt, und er schneidet ihm wirklich den Kopf ab. Ein obdachloser Mann, der versucht Voland zu finden, fällt in eine psychiatrische Klinik zum Arzt Stravinsky, der seine Diagnose stellt – Schizophrenie.
Zu diesem Zeitpunkt Voland, zusammen mit seinem Gefolge in der Wohnung erscheinen, die Berlioz mit dem Direktor des Varieté Stepanom Lihodeevym geteilt, bei Sadovaya Straße Haus 302 bis 50. Stepan Wohnung in einem Zustand schwerer Kater ist, und Voland ihm Wodka und Snacks bringen, Auch ein Vertrag, in
In der Wohnung 50 ist der Vorsitzende der Wohnungsbaugesellschaft Nikanor Ivanovich Bosoy, den Koroviev überredet, eine Wohnung an Woland zu mieten. Er denkt lange, aber 400 Rubel, die Korowjew ihm über die Miete für die Wohnung gegeben hat, machen ihre Arbeit. Barfuss stimmt zu, nimmt das Geld und versteckt es zu Hause in der Belüftung. Am Abend des gleichen Tages kommen Leute zu ihm, die ihn verhaften, da die Rubel, die er in der Belüftung versteckte, sich als Fremdwährung entpuppten. Infolgedessen ist Bosoy in der gleichen Klinik wie Bezdomny.
Der Direktor des Theaters Variete Rimsky und der Verwalter von Varenuk versuchen, Likhodeev zu finden, der ihnen Telegramme von Jalta schickt. Roman kann nicht verstehen, wie Stepan so weit von Moskau entfernt war, und beschließt, diese Telegramme „wohin es gehen sollte“ zu verweisen. Varenukha geht mit Telegrammen, aber er geht nirgendwo hin, da er von Behemoth und Gella abgefangen wird und ihn in diese Wohnung Nr. 50 nach Woland liefert.
Am Abend im Varieté Theater gibt es eine Aufführung von Woland. Koroviev und Behemoth schicken aus den Papier-Chervonets, die von allen Zuschauern erwischt werden, Regen in die Halle. Danach öffnet sich der „Damenladen“ auf der Bühne, wo Gella die Leitung hat und wo alle Damen im Austausch für ihre Kleidung die modischsten Outfits erhalten. Aber am Ende der Präsentation wird Papier Chervontsi eine gehackte Zeitung, und modische Outfits verschwinden, und die Damen sind gezwungen, in einer Wäsche durch die Straßen der Stadt zu laufen.
Nach der Vorstellung kollidiert Roman in seinem Büro mit Varenukha, der ein Vampir wurde, und mit Gella. Roman ist verängstigt, nur der Schrei eines Hahns rettet ihn vor dem sicheren Tod. Varenukha und Gella verschwinden. und der vergilbte Römer verlässt Moskau.
Und Ivan Bezdomny in einer psychiatrischen Klinik lernt den Hauptcharakter kennen – den Meister, der ihm erklärt, wer Woland ist. Er erzählte ihm auch seine Geschichte. Er war ausgebildeter Historiker und arbeitete in einem Museum. Einmal war er unglaublich glücklich – er gewann die Lotterie 100 Tausend Rubel. Er gab seinen Job auf, nahm zwei Zimmer in einem Kellerraum und schrieb einen Roman über Pontius Pilatus und Yeshua Ha-Nozri. Sein Roman war fast fertig, als er Margarita eines Tages auf der Straße traf. Sie trug einen Strauß gelber Blumen und sah so aus, dass der Meister sich sofort in sie verliebte. Margarita verliebte sich auch in ihn. Sie war verheiratet, kam aber jeden Tag zu ihm. Endlich erlebte er echtes Glück.
Sein Roman war beendet, und er brachte es zur Redaktion, aber veröffentlichte es nicht – außerdem veröffentlichten die Zeitungen verheerende Artikel von Kritikern, die den Meister der Propaganda des Christentums anklagten. Der Meister versuchte seinen Roman zu verbrennen, rannte aber zu Margarita, die in der Lage war, eine Packung Laken vom Herd zu ziehen. Sie nahm das Manuskript mit und ging nach Hause, um sich ihrem Mann zu erklären. Aber der Meister wartete nicht auf sie – die Leute kamen zu ihm und nahmen ihn mit. Nur wenige Monate später kehrte er nach Hause zurück und entdeckte, dass dort eine andere Person lebt. Danach ging er in die Klinik von Strawinsky, wo er mehrere Monate gelebt hat, ohne einen Namen oder Nachnamen zu haben – genau wie ein Patient # 118 ..
Am selben Tag trifft Margarita bei einem Spaziergang im Alexandergarten auf Azazello, die ihr im Namen eines gewissen Gentleman eine Einladung zuschickt. Er verspricht ihr, dass sie etwas über ihre Geliebte erfährt, und sie stimmt zu. Am Abend entkleidete sie sich vor dem Spiegel und rieb die Creme, die Azazello ihr gab. Margarita erkannte, dass sie auf einem Mopp fliegen konnte, was sie tat. Sie fliegt zu Woland zum Ball, donnert aber zunächst die Wohnungen von Kritikern, die den Meister beleidigt haben.
Um Mitternacht in der Wohnung Nummer 50 beginnt der Große Ball bei Satan. Margarita fungiert als Gastgeberin des Balles. Sie ist nackt, wie alle Frauen am Ball. Nach dem Ball fragt Woland Margarita, was sie als Belohnung für ihren Dienst erhalten möchte und sie antwortet, dass ihr einziger Wunsch ist, ihre Geliebte zu sehen. Und dann erscheint in der Wohnung Nummer 50 Meister.
Die zweite Zeile der Geschichte ist mit der Geschichte von Pontius Pilatus verbunden. Einmal brachten die Juden dem großen Prokurator den verhafteten Philosophen Jeschua Ha-Nozri. Er wurde bereits zum Tode verurteilt, aber Pilatus muss es genehmigen. Beim Verhör des verhafteten Pilatus versteht Jeshua, dass er kein Verbrecher ist, er predigt einfach den Menschen seine Gedanken über das zukünftige Reich Gottes. Er versucht Yeshua zu retten, aber es gelingt ihm nicht. Und Jeschua wird zusammen mit den anderen Verurteilten am Kreuz auf dem Gipfel des Kahlen Berges gekreuzigt. Und in Moskau endet Satans Ball mit einem Feuer in der Wohnung Nummer 50. Zu dieser Zeit verabschieden sich Woland und sein Gefolge auf dem Dach eines der Gebäude in Moskau von der Stadt.
Auf dem Dach erscheint Levi Matvey – einer der ergebensten Anhänger von Yeshua, einem ehemaligen Steuereintreiber. Er fragt Woland, ob er den Meister und Margarita mitnehmen wird, denn nach dem Licht, das ihn gesandt hat, haben sie „das Licht nicht verdient, aber den Frieden verdient“. Meister und Margarita befinden sich zu dieser Zeit in demselben Keller, in dem sich ihre Liebe entwickelt hat. Azazello kommt zu Besuch und bringt eine Flasche Wein, nach dem sie trinken, beide verlieren das Bewusstsein. Zur gleichen Zeit verbreitete sich die Nachricht in der Klinik von Strawinsky, dass der Patient an der Nummer 118 starb, und im Haus auf Arbat stirbt absolut noch nicht die alte Frau. Also gehen der Meister und Margarita zusammen mit Woland und seinem Gefolge zur Ruhe.
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