König von England Uther Pendragon verliebt sich in Igraine, die Frau des Herzogs von Cornwall, mit der er sich im Krieg befindet. Der berühmte Zauberer und Wahrsager Merlin verspricht, dem König zu helfen, Igreina zu gewinnen, vorausgesetzt, das Kind gibt es ihm. Der Herzog stirbt in der Schlacht, und die Barone, die der Rivalität ein Ende machen wollen, überreden den König, Igraynu zur Frau zu nehmen. Als die Königin von der Last befreit wird, wird das Baby heimlich Merlin genannt, der ihn Arthur nennt und zur Erziehung von Baron Ector gibt.
Nach dem Tod von König Uther ruft der Erzbischof von Canterbury auf Rat von Merlin alle Barone nach London, um einen neuen König zu wählen, um Unruhen zu verhindern. Wenn alle Klassen des Königreichs zum Gebet gehen, erscheint auf
In Carlyon trifft Arthur die Frau von König Lot von Orkney. Nicht wissend, dass sie seine Schwester von der Seite seiner Mutter Igrainy ist, teilt er ein Bett mit ihr, und sie entwirft von ihm. Merlin enthüllt den Jugendlichen das Geheimnis seiner Geburt und sagt voraus, dass Arthur und alle seine Ritter durch Mordred, den Sohn von Arthur, den er mit seiner Schwester empfangen hat, umkommen werden.
Anstelle des Schwertes, das im Kampf mit König Pelinor brach, erhält Arthur von der Herrin des Sees das wunderbare Schwert von Escalibur, was soviel bedeutet wie „geschnittener Stahl“. Merlin
Arthur befiehlt, ihm am ersten Mai alle Babys zu überbringen, die von edlen Damen aus edlen Herren geboren wurden, denn Merlin offenbarte ihm, dass Mordred an diesem Tag geboren wurde. Alle Babys werden auf ein Schiff gesetzt und ins Meer gelassen, das Schiff ist kaputt und nur Mordred ist gerettet.
Ritter Balin der Wilde durch ein verzaubertes Schwert tötet die Herrin des Sees, weil er seine Mutter zerstört hat. Arthur vertreibt Balin. Dieses Schwert verursacht den Tod von Balin und seinem Bruder Balan. Merlin sagt voraus, dass jetzt niemand das verzauberte Schwert in Besitz nehmen kann, außer Lancelot oder seinem Sohn Galahad, und dass Lancelot Gawain töten wird, der ihm lieber ist als irgendjemand sonst auf dieser Welt.
Arthur nimmt als seine Frau Guinevere, die Tochter von König Lodegrans, von dem er als Geschenk den Runden Tisch erhält, jenseits dessen können hundertfünfzig Ritter sitzen. Der König weist Merlin an, fünfzig weitere Ritter zu wählen, denn er hat bereits hundert. Aber er fand nur achtundvierzig: Zwei Plätze am Tisch bleiben unbesetzt. Arthur befiehlt seinen Rittern, dass sie nur für eine gerechte Sache kämpfen und als das ganze Modell der ritterlichen Tapferkeit dienen.
Merlin verliebt sich in Ninev, eine der Jungfrauen der Lady of the Lake, und so stört sie sich, dass sie ihn in eine magische Höhle unter einem schweren Stein sperrt, wo er stirbt. Schwester Arthur, Morgans Fee, will seinen Bruder ruinieren. Sie ersetzt sein Schwert, Escalibur, und der König stirbt fast im Zweikampf mit ihrem Geliebten. Die Fee Morgana will, dass er Arthur tötet und König wird. Trotz ihrer heimtückischen Pläne bleibt Arthur am Leben und führt glorreiche Leistungen aus.
Botschafter aus Rom kommen zu Arthurs Hof und fordern eine Spende an Kaiser Lucius. Arthur beschließt, mit ihm in den Krieg zu ziehen. Arthur ist in der Normandie gelandet, tötet einen Oger-Riesen und besiegt dann die Römer. Lucius stirbt. Arthur erobert Allemania und Italien und erobert eine Stadt nach der anderen. Römische Senatoren und Kardinäle, erschrocken über seine Siege, bitten Arthur, gekrönt zu werden, und der Papst selbst krönt ihn zum Kaiser. Vier Königinnen, von denen eine Morgans Fee ist, finden sich unter dem Baum eines schlafenden Lancelot. Die Fee Morgana sendet ihm einen Zauber und bringt ihn zu seinem Schloss, damit er sich aussuchen kann, welche der vier Damen sein Liebhaber werden. Aber er lehnt sie ab und hält die Loyalität gegenüber Königin Guenever, die heimlich jeden liebt. Die Tochter von König Bagdemagus rettet Aancelot aus der Gefangenschaft und führt viele glorreiche Leistungen aus.
Ein junger Mann kommt zu Arthurs Hof und bittet ihn um ein Jahr, nachdem er seinen Namen nicht preisgegeben hat. Er bekommt den Spitznamen Bomein, was „Schöne Hände“ bedeutet, und wohnt in der Küche mit Dienern. Ein Jahr später brachte er ein reiches Outfit, und Bomein bat den König, ihn gehen zu lassen, um die Dame zu beschützen, die den Roten Ritter unterdrückt. Lancelot widmet Bomein den Rittern, und er verrät ihm seinen Namen: Er ist Gareth von Orkney, der Sohn von König Lot und Bruder von Gawaine, der wie Lancelot einer der Ritter des Runden Tisches ist. Bomein führt viele glorreiche Leistungen aus, besiegt den Roten Ritter und heiratet Lady Lionesse, die Dame, die um seinen Schutz bat.
Tristram, der Sohn von König Meliodas, der der Herrscher des Landes Lyon war, will seine Stiefmutter vergiften, so dass alle Länder nach dem Tod von Meliodasa ihre Kinder besaßen. Aber es gelingt ihr nicht, und der König, der alles erfahren hat, verurteilt sie zum Verbrennen. Tristram bittet seinen Vater, seine Stiefmutter zu begnadigen, die seinen Forderungen nachgibt, aber seinen Sohn für sieben Jahre nach Frankreich schickt.
Nach seiner Rückkehr aus Frankreich lebt Tristram am Hof seines Onkels, König Mark von Cornwall, und hilft ihm im Kampf gegen seine Feinde. König Mark ritt ihn, und Tristram schlägt mit dem Ritter Marholt, dem Bruder der Königin von Irland, um Cornwell vor dem Tribut zu retten. Er tötet den Marholt und geht nach Irland, denn er wurde vorausgesagt, dass nur dort er von der gefährlichen Wunde geheilt werden konnte, die im Duell erhalten wurde.
Isolde die Schöne, die Tochter des irischen Königs von England, heilt ihn. Aber bald ist Tristram gezwungen, Irland zu verlassen, als die Königin herausfindet, dass er ihren Bruder Marholt getötet hat. Zum Abschied von Tristram verspricht Isolde ihm sieben Jahre, nicht zu heiraten, und der Ritter schwört, dass von jetzt an nur sie die Dame seines Herzens sein wird.
Nach einer Weile schickte König Mark Tristram nach Irland, so dass er Isolde für ihn umwarb. Tristram und Isolde segeln nach Cornwall und trinken versehentlich den Liebesdrink, den die Königin von Irland König Mark geben wollte. Sogar nach der Hochzeit von König Mark mit Isolde hören Liebestermine zwischen ihr und Tristram nicht auf. König Mark erfährt davon und will Tristram töten, aber er schafft es zu fliehen. Auf Rat von Isolde geht Tristram in die Bretagne, so dass die Tochter des Königs, Isolde Belorukaya, ihn von einer gefährlichen Wunde heilt. Tristram vergisst ihre ehemalige Geliebte und wird von Isolde Beloruka gekrönt, aber nach der Hochzeit erinnert sie sich und klagt so, dass sie ihre Frau nicht berührt, und sie bleibt Jungfrau.
Isolde the Beautiful, nachdem er von Tristrams Ehe erfahren hat, schreibt ihm traurige Briefe und ruft sich selbst zu. Auf dem Weg dorthin führt er glorreiche Leistungen aus und rettet Arthur, den die Zauberin Annaur vernichten will, nennt den König aber nicht seinen Namen. Schließlich trifft Tristram Isolde am Hof von König Mark. Nachdem er den in sie verliebten Brief Kakhidins entdeckt hat, verliert er aus Eifersucht seine geistige Gesundheit, wandert durch den Wald und teilt das Essen mit den Hirten. König Mark gibt den Unglücklichen Zuflucht, aber nur, weil er ihn nicht erkennt. Als Isolde der Schöne die Geliebte erkennt, kehrt der Geist zu ihm zurück. Aber König Mark vertreibt Tristram für zehn Jahre vom Lande, und er wandert und führt glorreiche Leistungen aus.
Tristram und Lancelot kämpfen im Zweikampf, ohne sich zu erkennen. Aber wenn jeder von ihnen seinen Namen nennt, geben sie sich gern den Sieg und kehren zu Arthurs Hof zurück. König Mark verfolgt Tristram, um sich an ihm zu rächen, aber Arthur zwingt sie, Frieden zu schließen, und sie fahren nach Cornwall. Tristram schlägt mit den Feinden von König Mark und gewinnt, obwohl der König seine Wut hegte und ihn immer noch töten will. Den Tratsch und die Rache König Marks kennend, verbirgt Tristram immer noch nicht seine Zuneigung zu Isolde und tut alles, um in ihrer Nähe zu sein. Bald lockt König Mark Tristram und hält ihn gefangen, bis er von Percivad befreit wird. Auf der Flucht vor den verräterischen Plänen von König Mark fahren Tristram und Isolde nach England. Lancelot bringt sie zu seinem Schloss „Merry Guard“, wo sie leben,
Lancelot begibt sich auf die Suche nach einem Abenteuer und trifft König Peles, den Herrscher des Unearthly Country. Ritter erfährt von ihm, dass er Peles, von Iosifa Arimafeyskogo abstammen, der ein Geheimnis Jünger unseres Herrn war, Jesus Christus, König zeigt Lancelot Heiligen Gral – die kostbaren goldenen Becher, und erklärt ihm, dass, wenn der Schatz verloren gehen, Runde Der Tisch wird für eine lange Zeit zerfallen.
Aus der Prophezeiung weiß Pelesu, dass seine Tochter Elaine von Lancelots Sohn Galahad gebären sollte, der das Unirdische Land retten und den Heiligen Gral erreichen wird. Peles bittet um Hilfe von Bruzen, dem großen Zauberer, denn er weiß, dass Lancelot nur Guinevere, die Frau von König Arthur, liebt und sie für nichts verraten wird. Brusen gießt einen Hexentrank auf Lancelots Wein, und der Ritter verbringt die Nacht mit Elaine und nimmt sie für Guinevere. Als der Zauber sich auflöst, erklärt Elaine Lancelot, dass sie nur deshalb zu Täuschung ging, weil sie der Prophezeiung gehorchen musste, die ihr Vater ihr offenbart hatte. Lancelot verzeiht ihr.
Elaine hat ein Baby, das heißt Galahad. Wenn König Arthur eine Feier arrangiert, die alle Herren und Damen von England einlädt, geht Elaine, begleitet von Brusenus, zum Schloss von Kmelot. Aber Lancelot achtet nicht darauf, und dann verspricht Bruzen Elaine, ihm einen Zauber aufzuerlegen und es so zu arrangieren, dass er die Nacht mit ihr verbringen wird. Die Königin von Guinevere ist auf die schöne Elaine eifersüchtig auf Lancelot und verlangt, dass er nachts in ihr Schlafzimmer kommt. Aber Lancelot, machtlos gegen die Hexerei von Bruzen, liegt auf dem Bett von Elaine. Die Königin, die nicht weiß, dass ihr Geliebter verhext ist, befiehlt Elaine, den Hof zu verlassen, und Lancelot beschuldigt Verrat und Verrat. Lancelot, aus der Trauer, verliert den Verstand und wandert zwei Jahre lang in den wilden Wäldern herum und isst, was er will.
Ritter Bliant erfährt bei dem Verrückten, der ihn im Wald angegriffen und fast getötet hat, dem berühmten Lancelot. Er bringt ihn zu seinem Schloß und kümmert sich um ihn, hält ihn aber in Ketten, denn er ist nicht nach Lancelot zurückgekehrt. Aber nachdem Lancelot sie einmal zerrissen und Bliant vor den Händen seiner Feinde gerettet hatte, entfernte er die Fesseln von ihm.
Lancelot verlässt das Bliant Schloss und wandert wieder um die Welt, er ist immer noch verrückt und kann sich nicht erinnern, wer er ist. Der Fall führt ihn zum Schloss von Korbenik, wo Elaine lebt, der ihn erkennt. König Peles stellt den unempfindlichen Lancelot in den Turm, wo die heilige Schale des Heiligen Grals aufbewahrt wird und der Ritter geheilt wird. Er bittet König Peles um Erlaubnis, sich in seinem Land niederzulassen, und er gewährt ihm eine Insel, die Lancelot Joy Island nennt. Er lebt dort mit Elaine, umgeben von schönen jungen Damen und Rittern und verlangt von nun an, dass er Cavalier Malfet heißt, was „Ritter, der die Tat begangen hat“ bedeutet.
Lancelot veranstaltet ein Turnier auf der Insel, zu dem Ritter des Runden Tisches kommen. Nachdem sie Lancelot gelernt haben, bitten sie ihn, an den Hof von König Arthur zurückzukehren. Arthur und alle Ritter freuen sich über die Rückkehr von Lancelot, und obwohl alle ahnen, warum er in Wahnsinn verfiel, spricht niemand direkt darüber.
Lancelot geht auf Bitten einer Dame, die von König Peles an den Hof Arthurs kam, zu ihm und widmet sich den Rittern von Galahad, aber er weiß nicht, daß dies sein Sohn ist. Als Galahad im Schloss von Arthur Camelot ankommt, erscheint auf dem freien Platz hinter dem Runden Tisch die Inschrift: „Dies ist der Ort von Sir Galahad, dem Hochgeborenen Prinzen.“ Und dieser Sitz wurde Zerstörerisch genannt, denn wer auf ihm saß, brachte Unglück über sich.
Ritter des Runden Tisches haben ein Wunder: Ein Stein schwebt mit einem Schwert in den Fluss. Und die Inschrift auf dem Stein besagt, dass nur der beste Ritter der Welt ein Schwert ziehen kann. In den Augen aller Ritter geführt, um die Vorhersage von Merlin: Galahad das Schwert aus dem Stein zieht, der das einst wilde Balin gehörte. Koroleva Gvinevera, wer der Vater von Galahad weiß, wer seine Hofdamen erzählt, kommt der junge Mann von den Besten der Welt des Rittertums Geburtsort: Lancelot, sein Vater, geht in die achte Runde unseres Herrn Jesus Christus, und Galahad – in der neunten Runde.
Am Tag des Pfingsten, als jeder für das Abendgebet versammelt, erscheint die Halle wie durch ein Wunder heiligen Gral, und auf dem Tisch – köstliche Speisen und Getränke. Gawaine schwört, im Namen des Heiligen Grals weiterzumachen. Alle Ritter wiederholen seinen Eid. Arthur bedauert, denn es ist vorgesehen, dass sie nie am Runden Tisch zusammenkommen werden.
In der Weißen Abtei baut Galahad einen wunderbaren Schild, der im zweiunddreißigsten Jahr nach der Passion Christi gemacht wurde. Ihm wird gesagt, dass Joseph von Arimathia mit seinem eigenen Blut ein rotes Kreuz auf einen weißen Schild geschrieben hat. Galahad, bewaffnet mit einem wunderbaren Schwert und Schild, führt glorreiche Leistungen aus.
Mit Lancelot in Wirklichkeit und Visionen geschehen wunderbare Dinge. Gefangen in der Nähe der alten Kapelle, die nicht betreten werden kann, hört er eine Stimme, die ihm sagt, er solle sich von diesen heiligen Stätten entfernen. Der Ritter erkennt seine Sündhaftigkeit und kehrt um, erkennt, dass seine Taten Gott nicht gefallen. Er gesteht dem Einsiedler, und er deutet die Worte, die er den Ritter gehört hat. Lancelot verspricht dem Einsiedler, sich der Kommunikation mit Guinevere zu enthalten, und er ernennt ihn zur Reue.
Percival, der wie andere Ritter den Heiligen Gral aufgesucht hat, trifft seine Tante. Sie sagt ihm, dass der Runde Tisch Merlin als ein Zeichen der Rundung der Welt gebaut hat, und die Person, die in die Bruderschaft der Ritter des Runden Tisches gewählt wurde, sollte dies als die größte Ehre betrachten. Sie gibt auch Percival die Prophezeiung von Merlin über Galahad, der seinen Vater, Lancelot, übertreffen wird. Percival sucht nach Galahad und erlebt viele wunderbare Abenteuer. Er kämpft gegen die Versuchungen des Fleisches, schneidet seinen Schenkel mit seinem Schwert und schwört, nicht mehr zu sündigen.
Lancelot wandert auf der Suche nach dem Heiligen Gral und geht durch viele Studien. Er erfährt vom Einsiedler, dass Galahad sein Sohn ist. Der Einsiedler interpretiert den Ritter seiner Vision; er ist schwach im Glauben, verdorbene Seele und Stolz erlaubt ihn nicht die säkularen vom Göttlichen zu unterscheiden, so dass jetzt, wenn er den Gral sucht, Gott zu seiner missbräuchlichen Tat nicht gefällt.
Gawaine langweilte sich auf der Suche nach dem Gral. Hermit, die er und die Ritter Bors ihre Sünden bekennen, interpretiert Gawaine seinen Traum: Die Mehrheit der Ritter der Tafelrunde ist belastet mit Sünden und ihr Stolz erlaubt sie nicht, den Schrein zu nähern, für viele auf der Suche nach dem Heiligen Gral ging, nicht einmal von ihren Sünden umkehren.
Percival und Bors trafen Galahad, und zusammen machen eine glorreichen Taten im Namen des Heiligen Grals. Galahad trifft seinen Vater, Lancelot. Sie hören eine Stimme, die ihnen vorhersagt, dass sie zum letzten Mal sehen.
Lancelot fällt in ein wunderschönes Schloss. In einem der Räume sieht er eine heilige Tasse, die von Engeln umgeben ist, aber eine bestimmte Stimme verbietet es ihm, einzutreten. Er versucht einzutreten, aber er scheint von einem feurigen Atem versengt zu sein, und er liegt fünfundzwanzig Tage lang wie tot. Lancelot trifft König Peles, erfährt von ihm, dass Elaine gestorben ist, und kehrt nach Camelot zurück, wo sie Arthur und Guinevere findet. Viele Ritter kehrten an den Hof zurück, aber mehr als die Hälfte starb.
Galahad, Percival und Bore erreichen König Peles in der Burg von Korbenik. Im Schloss werden die Ritter Wunder gezeigt, und sie werden die Besitzer des heiligen Grals und des silbernen Throns. In der Stadt Sarras wird Galahad sein König. Er erscheint Joseph von Arimathia, aus dessen Händen der Ritter die Heilige Kommunion nimmt und bald stirbt. Im Augenblick seines Todes streckt sich eine Hand vom Himmel und trägt den heiligen Kelch fort. Seitdem fühlt sich niemand mehr geehrt, den Heiligen Gral zu sehen. Percival geht zu den Eremiten, nimmt einen spirituellen Rang ein und stirbt in zwei Jahren.
Am Hof von Arthur herrscht die Freude über die Vollendung der Heldentat im Namen des Heiligen Grals. Aancelot, die sich an ihr Versprechen an den Einsiedler erinnert, versucht der Gesellschaft der Königin zu entgehen. Sie ist empört und fordert ihn auf, den Hof zu verlassen. Gawaine beschuldigt die Königin, ihn vergiften zu wollen. Lancelot tritt für sie in ein Duell ein und rechtfertigt die Königin. Beim Turnier erhält Lancelot eine gefährliche Wunde und geht zum Einsiedler, um ihn zu heilen.
Ritter Melegant erobert die Königin von Guinevere und Lancelot befreit sie. Er verbringt die Nacht mit ihr, und Melehant beschuldigt sie des Verrats. Lancelot kämpft mit Melegant und tötet ihn.
Agravaine, Gawaines Bruder, und Mordred, Arthurs Sohn, erzählen Arthur von Lancelots Liebesaffären und der Königin, und er befiehlt ihnen, sie aufzuspüren und festzunehmen. Agravaine und zwölf Ritter versuchen Lancelot einzunehmen, aber er tötet sie, Arthur bittet Gawaine, die Königin ins Feuer zu bringen, aber er weigert sich und trauert, dass sie einen schändlichen Tod akzeptieren muss. Lancelot, der viele Ritter tötet, rettet sie vor der Hinrichtung, nimmt sie in ihre Burg „Merry Guard“ mit. Einige der Ritter von Arthur grenzen an ihn. Gawaine erfährt, dass Lancelot zwei seiner Brüder getötet hat und gibt das Wort, um sich an dem Mörder zu rächen. Arthur belagert das Schloss von Lancelot, aber der Papst befiehlt ihnen, sich zu versöhnen. Lancelot kehrt zu Königin Arthur zurück und fährt nach Frankreich. Dem Rat von Gawaine folgend, der sich an Lancelot rächen will, sammelt Arthur wieder Truppen und geht nach Frankreich.
In der Abwesenheit von Arthur regiert sein Sohn Mordred ganz England. Er verfasst Briefe, die den Tod seines Vaters erwähnen, wird gekrönt und will Königin Guenever heiraten, aber sie schafft es zu fliehen. Arthurs Armee kommt in Dover an, wo Mordred versucht, die Landung der Ritter zu verhindern. Gwaine stirbt in der Schlacht, Sein Geist ist der König und warnt vor der Schlacht, aber wegen der lächerlichen Chance geschieht es. Mordred stirbt und Arthur bekommt gefährliche Wunden. Da er sich dem Tod nahe fühlt, befiehlt er, sein Schwert Escalibur ins Wasser zu werfen, und setzt sich in den Kahn, wo schöne Damen und drei Königinnen sitzen, und segelt mit ihnen. Am nächsten Morgen in der Kapelle finden sie einen frischen Grabstein, und der Einsiedler erzählt, dass mehrere Damen ihm eine Leiche gebracht und ihn gebeten haben, begraben zu werden. Nachdem Guinevere von Arthurs Tod erfahren hat, wird er in eine Nonne getont. Lancelot kommt in England an, aber als er Guinevere im Kloster findet, nimmt er auch Tonsur. Bald sterben sie beide. Der Bischof sieht Lancelot in einem Traum, umgeben von Engeln, die ihn in den Himmel erheben. König von England wird Constantine, der Sohn von Cador, und mit Ehre regierte das Königreich.
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