Der dreizehnjährige Junge Kish lebt zusammen mit seiner Mutter Aikigoy am Polarmeer. Kish hat keine Brüder und Schwestern, und sein Vater Bok starb in einem Kampf mit dem Eisbären, in den er eintrat, um Menschen vor dem Verhungern zu bewahren. Mit der Zeit vergaßen die Menschen die Heldentat eines tapferen Mannes, sowie die Mutter und den Jungen, die in der ärmsten Nadel lebten.
In der Nadel des Anführers Klosh-Kwan gibt es einen Rat. Kish steht auf und sagt, dass er und seine Mutter die richtige Menge an Fleisch bekommen, aber oft ist es alt und hart. Mit seiner Rede betäubt der Knabe alle, die Jäger sind erstaunt, dass der Jüngling ganz wie ein Erwachsener spricht und so kühne Worte ins Gesicht wirft. Die Vorstandsmitglieder sind empört, sie schicken Kish in den Schlaf
Am nächsten Tag geht Kish alleine auf die Jagd. Es dauert mehrere Tage, aber es ist nicht da. Seine Stammesgenossen betrachten ihn bereits als tot, und seine Mutter verschmiert sogar das Gesicht des Rußes in einem Zeichen der Trauer, aber er verkündete eines Morgens, ein Stück des Kadavers eines toten Bären auf seiner Schulter tragend. Er schickt Männer auf seine Spur, und sie finden viel Fleisch auf dem Eis. Der Bär mit den Jungen wurde nicht nur getötet, sondern auch nach allen Regeln aufgefrischt. Kish hat ein Geheimnis.
Er geht noch einige Male auf die Jagd, nimmt niemanden mit sich und kehrt mit unveränderlichem Erfolg zurück. Die Teilung von ihm ist immer fair. Kish bittet Leute, die das Fleisch essen, das sie mitbringen, baue ihm eine neue Nadel, geräumiger, was seine Stammesgenossen tun.
Abergläubige Leute reden über Hexerei. Kish wird geschickt, um zwei junge Jäger zu beobachten – Bima und Boon. Sie kehren fünf Tage später und erzählen die Geschichte, wie Kish mit einem Bären begegnet, ärgerte ihn, Aufmerksamkeit zu erregen,
Nach Kish Rückkehr schickte er einen Boten an den Rat einzuladen, aber er sagt, dass seine Nadel geräumig genug, um alle unterzubringen. Die Neugier der Menschen ist so groß, dass das Haus der jungen Jäger alle durch den Führer des Cloche-Kwan geleitet werden.
Kish erklärt, dass er einen einfachen Weg gefunden hat, um zu jagen. Er nimmt einen Wal, der wie eine Nadel von beiden Seiten geschärft ist, dreht ihn und hüllt ihn in Pellets aus versiegeltem Fett, das Frost ausgesetzt ist, wo sie gefrieren. Auf der Jagd wirft Kish diese Perlen zu den Bären. Bären schlucken sie, Fett im Magen schmilzt, und der Schnurrbart richtet sich auf, wobei er dem Tier schreckliche Schmerzen zufügt und es erschöpft.
So endet die Geschichte von Kish. Später wird er Stammesführer, und unter seiner Herrschaft haben alle genug Fleisch.