24. Dezember, das Haus des Stahlbaum Advisor of Medicine. Alle bereiten sich auf Weihnachten vor, und die Kinder – Fritz und Marie – vermuten, dass sie dieses Mal von einem Erfinder und Paten, dem ranghöheren Hofrat Drosselmeyer, geschenkt werden, der im Haus von Stalbaums oft Uhren reparierte. Marie träumte von einem Garten und einem See mit Schwänen, und Fritz sagte, dass er die Geschenke der Eltern mochte, die gespielt werden konnten (die Puppen des Paten wurden gewöhnlich von Kindern ferngehalten, damit sie nicht zerbrachen), und einen Garten für die Taufpatin zu schaffen.
Am Abend wurden die Kinder in einen schönen Weihnachtsbaum eingelassen, in dessen Nähe und auf dem Geschenke waren: neue Puppen, Kleider, Husaren usw. Der Pate machte ein wunderschönes Schloss,
Das Mädchen im Bett wachte mit einem Ellbogen auf, der von einer zerbrochenen Vitrine durchschnitten wurde. Niemand glaubte ihrer Geschichte über den Vorfall in der Nacht. Godfather repariert Nussknacker geholten und erzählt die Geschichte von massivem Nussbaum: der König und die Königin von der schönen Prinzessin wurde Pirlipat geboren, aber die Königin Myshilda Rache für Verwandte Mausefallen Hofuhrmachers Drosselmeyer getötet
Eine Woche später erholte sich Marie und begann Drosselmeyer vorzuwerfen, dass er dem Nussknacker nicht geholfen habe. Er antwortete, dass nur sie helfen kann, weil sie das helle Königreich regiert. Der Mäusekönig versuchte, von Marie ihre Süße zu erpressen, im Tausch gegen die Sicherheit des Nussknackers. Eltern waren alarmiert, dass die Mäuse anfingen. Als er ihr Buch und ihre Kleidung verlangte, hob sie den Nussknacker auf und schluchzte – sie war bereit, alles zu geben, aber wenn nichts mehr übrig war, würde der Mauskönig sie beißen wollen. Der Nussknacker wurde zum Leben erweckt und versprach, sich um alles zu kümmern, wenn ein Schwert geholt werden sollte, was Fritz half, der vor kurzem den Oberst entlassen hatte (und den Husar wegen Feigheit während der Schlacht bestrafte). Nachts kam der Nussknacker mit einem blutigen Säbel, einer Kerze und sieben goldenen Kronen zu Marie. Ich werde dem Mädchen die Trophäe geben, er nahm sie in sein Reich – das Land der Märchen, wo sie durch den Fuchspelzmantel seines Vaters gelangten.
Natürlich glaubte keiner der Erwachsenen ihre Geschichte. Über die Krone sagte Drosselmayer, dass dies sein Geschenk an Marie an ihrem zweiten Geburtstag ist und weigerte sich, den Nussknacker als ihren Neffen zu erkennen (das Spielzeug stand an seiner Stelle im Schrank). Papa drohte, alle Puppen wegzuwerfen, und Marie wagte es nicht, über ihre Geschichte zu stottern. Eines Tages aber erschien auf der Schwelle ihres Hauses der Neffe Drosselmeyer, der Marie vertraulich gestand, daß er aufgehört habe, ein Nussknacker zu sein, und machte ihm das Angebot, Krone und Thron der Marzipanburg mit ihm zu teilen. Sie sagen, dass sie immer noch die Königin ist.