Das Gedicht ist zu Ehren von König Sebastian geschrieben. Der Autor beginnt mit einer Beschreibung der Expedition unter Vasco da Gama. Während ihrer Zeit hat Vasco den Seeweg nach Indien geebnet. Team Luza segelt von ihren Heimatländern. Dann glaubte man, die Römer nannten Portugal Lusitania zu Ehren einiger Luza. Druzhinu überholt den Sturm im Meer und kämpft verzweifelt mit schlechtem Wetter. Auf dem Olymp gibt es ein Treffen der Götter, dessen Ziel es war, die Zukunft von Lusitania zu bestimmen. Bacchus, der Gott Indiens, stimmt dafür, dass Lositanen wegen Frechheit bestraft werden, und rät den anderen, sie zu töten. Bacchus befürchtet, dass er in seinem Land nicht länger gehorchen wird, wenn er nach der Strafe milde wird. Jupiter, Mars und Venus schützen tapfere Seefahrer.
Lusitaner
Ein paar Tage später, am Horizont, wird die Insel Kiloa gezeigt, die für ihren Reichtum bekannt ist. Er
Reisende kommen zu einer anderen Insel – Malindi. Gerüchte haben sie bereits erreicht, dass Malindi als ein ehrlicher und aufrichtiger Souverän regiert. Vasco da Gama schickt einen seiner Matrosen zum Souverän. Der Matrose erzählt dem Souverän von den Abenteuern ihres Teams und von dem, was sie gesehen haben. Am nächsten Tag ist der gastfreundliche Souverän auf dem Schiff, um Vasco da Gama seinen Respekt zu zeigen. Die Portugiesen führen es überall auf dem Schiff aus. Souveräner Malindi ist über die ungewöhnlichen Dinge überrascht, die er auf dem Schiff trifft. Er fragt Reisende nach ihrem Land, wie es entstanden und entwickelt wurde, welche Art von Menschen es bewohnen. Vasco da Gama spricht über seine Heimat, über die Helden, die sie trugen, über die Handlungen, die in ihrem Namen begangen wurden, über die Könige und über den Mut der Portugiesen. Der Souverän der Insel bewundert die Tapferkeit seiner Gäste und veranstaltet zu ihren Ehren ein Festmahl. Nachdem sie diese Bekanntschaft gefeiert haben, setzen sie ihre Reise fort.
Bacchus setzt seine Machenschaften fort. Dieses Mal versinkt er unter dem Wasser zu Neptun und ermutigt die Seebewohner, sich gegen die Matrosen aufzulehnen, die so unverschämt ihr Wasser und ihre Inseln einfangen, obwohl all dies Eigentum von Neptun ist. Bacchus gesteht dem Meister der Gewässer, dass er selbst so große Angst vor feindlichen Seefahrern hat, dass er gegen die Entscheidung des Jupiter und aller Götter, die unglückliche Menschen beschützen, sei. Neptun ist wütend und will die Frechen ertränken. Es wird dunkel. Der Mond geht auf. Seemänner können mit außergewöhnlicher Schläfrigkeit nicht fertig werden. Um sich von der Schläfrigkeit abzulenken, schlägt einer von ihnen vor, sich an die zwölf portugiesischen Gentlemen zu erinnern, die von zwölf englischen jungen Damen verteidigt wurden. Alle wiederum beginnen ihre Exploits aufzulisten. Hier kommt ein schrecklicher Sturm – dieser Neptun will sein Schiff spalten. Zuerst kämpfen Leute mutig mit der Natur, aber selbst ihre Kraft vermag den wütenden Wind nicht zu beruhigen. Dann bittet Vasco da Gama die Vorsehung, ihnen zu helfen. Seine Bitte ist erfüllt – der Wind lässt nach.
Dann kommen die Matrosen ohne irgendwelche Unfälle nach Indien. Vasco da Gama, sowie das letzte Mal, schickt einen seiner Untergebenen zu Boden. Ein Seemann am Ufer ist von einer Menge umgeben, und durch ihn wird ein Araber ausgewählt, der auf Spanisch versteht. Er erscheint vor Vasco da Gama und erzählt dem Kapitän, wo sie angekommen sind. Welche Menschen erwarten sie am Ufer, woran er glaubt und welche Traditionen er ehrt. Dann bittet Vasco da Gama den Araber, ihn zum Herrscher dieses wunderbaren Landes zu begleiten. Nachdem Vasco da Gama sich mit dem Souverän getroffen hat, bietet er ihm seine Freundschaft und in Zukunft gegenseitig vorteilhafte Handelsbeziehungen an. Der Herrscher mag diesen Vorschlag, aber er muss Rat einholen – ohne ihn ist er nicht berechtigt, solche Entscheidungen zu treffen.
Bacchus verliert nicht die Hoffnung, die Lusitanier zu ärgern: Er greift in einen Traum in einen der Muslime Indiens ein und inspiriert ihn, dass sich jeder vor Reisenden in Acht nehmen sollte. Muslime, die aufwachen, gehen zusammen mit ihren Glaubensgenossen zum Souverän und beschuldigen Aliens, dass sie Indianer täuschen und sie berauben wollen. Da der Souverän nicht weiß, wer er glauben soll, ruft er den Kapitän des Schiffes und alle seine Untergebenen zur Rechenschaft. Er gibt den Portugiesen die Anklage ihrer Untertanen, aber sie beweisen, dass die Anschuldigungen unbegründet sind und auf das Schiff gebracht werden. Später wird den Reisenden gesagt, dass Muslime auf Unterstützung warten, um mit allen ihren Bemühungen mit Fremden umzugehen. Dann befiehlt Vasco da Gama zu gehen und beklagt, dass es ihnen in Indien nie gelungen ist, Beziehungen zu knüpfen. Aber es gelang ihnen trotzdem – sie suchten dieses ferne und begehrte Land auf.
Auf dem Rückweg arrangiert Venus mutige Reisende zur Erholung und lädt sie auf die Insel der Liebe ein, wo Schönheiten von Nymphen und Nereiden leben. Sie umgeben die müden Seeleute mit Liebe und Frieden. Beim Abschied erzählt eine der Nymphen von ihrer Zukunft – bald wird Portugal alle Länder und Inseln beherrschen, denen sie begegnen werden. Und in Indien werden die Namen des Vasco da Gama Teams als nationale Helden geehrt.