Es war einmal ein alter Mann. Er hatte drei Söhne: zwei kluge, der dritte ein Narr Emelya. Die Brüder arbeiten, und Emelya liegt den ganzen Tag auf dem Herd, sie will nichts wissen.
Die Brüder gehen zur Messe, und die Schwiegertochter schickt Emelya zum Wasser. Um dies von den faulen Managern zu erreichen, drohte nur das „du wirst keine Geschenke bringen“.
Emelya geht zum Loch und fängt den Hecht ab. Pike fragt ihn mit einer „menschlichen Stimme“. „Emelya, lass mich ins Wasser gehen, ich werde dir nützlich sein.“ Emelya Hecht will nicht gehen von der Annahme lassen, dass die bestmögliche Nutzung des Hechts – von ihrem Ohr kochen. Allerdings schafft Pike den Narren zu überzeugen, ihm die Möglichkeiten zeigen – von zu Hause
Mit diesem Zauber hackt Emelja Holz, geht in den Wald auf einem Schlitten ohne Pferd, auf der Straße vorbei ein paar Leute Bäume im Wald hacken und geknackt auf dem Weg zurück zu den Menschen, die ihn für „zerknittert“ und „Unterdrückung“ von Fußgängern bestrafen wollten.
Der Zar, der von Emelyas Tricks hört, schickt einen Offizier zu ihm – „um ihn zu finden und zum Palast zu bringen“. Emelya richtete sich auf und mit dem Offizier: „Der Stab sprang heraus – und lasst uns den Offizier schlagen, er hat die Gewalt auf seine Füße gebracht.“
„Der König war überrascht, dass sein Offizier nicht mit Emelya fertig werden konnte, und schickt seinen eigenen zum größten Adligen.“ Der schlaue Edelmann überredete Emelya, zum König zu kommen und versprach ihm im Palast eine Gabe und Geschenke: „Der König wird dir einen roten Kaftan, Hut und Stiefel geben.“ Direkt am Herd geht Emelya zum Königspalast.
Der Zar arrangiert die Analyse des Unfalls: „Etwas, Emelya, du hast viele Beschwerden, du hast eine Menge Leute unterdrückt.“ Worauf Emelya ein überzeugendes Argument
Marya, die Prinzessin, verlangt von ihrem Vater, sie mit Emel zu verheiraten. Der König schickt wieder nach der Emelya, dem Herrn. Nachdem er Emelya in einer Einlage getrunken hat, bringt ihn der Prinz in den Palast. Auf Befehl der Zarin Emelya wurde sie zusammen mit Marya Tsarevna in ein Fass gestoßen, belästigt und ins Meer geworfen.
Aufwachen, Emelya lässt die Winde das Fass auf dem Sand ausrollen. Marya-Tsarevna bittet darum, das Wohnungsproblem irgendwie zu lösen – „zu bauen, was eine Hütte ist“. Emelya ist faul. Aber dann schafft er immer noch einen „Steinpalast mit goldenem Dach“ und die Landschaft, die zu ihm passt: „Umher ist ein grüner Garten: Die Blumen blühen und die Vögel singen.“
Außerdem wird er auf Bitten der Prinzessin, die ihn liebt, „ein guter junger Mann, ein gutaussehender Mann“.
Der König, der auf die Jagd ging, stolpert über Emelys Palast. Emelya lädt ihn ein und lädt ihn zu einem Festmahl ein. Der König, der Emel in einer neuen Gestalt nicht erkennt, versucht herauszufinden, wer er ist. „Ich bin die gleiche Emelya. Ich will – ich werde dein ganzes Königreich verbrennen und es zerstören“, antwortet der Meister.
Zu Tode erschrocken, gibt der König ihm seine Tochter und sein Königreich.