Die Handlung der Komödie spielt in einem fantastischen Land für die Engländer von Shakespeares Zeit – Illyria.
Der Herzog von Illyrien Orsino ist in die junge Gräfin Olivia verliebt, aber sie trauert nach dem Tod ihres Bruders und nimmt sogar die Abgesandten des Herzogs nicht an. Die Gleichgültigkeit von Olivia löst nur die Leidenschaft des Herzogs aus. Orsino übernimmt den Dienst eines jungen Mannes namens Cesario, dessen Schönheit, Hingabe und Feinsinnigkeit er in wenigen Tagen zu schätzen weiß. Er schickt ihn zu Olivia, um ihm von seiner Liebe zu erzählen. In Wirklichkeit ist Caesario ein Mädchen namens Viola. Sie segelte mit ihrem geliebten Zwillingsbruder Sebastian auf dem Schiff und landete nach dem Schiffbruch versehentlich in Illyrien. Viola hofft, dass auch
Die anhaltende Trauer Olivia nicht wie ihr Onkel – Sir Toby Belch, Humorist und Nachtschwärmer. Maid Olivia Maria schickt Sir Toby, dass ihre Herrin sehr unglücklich sprees und Saufgelage Onkel sowie seinen Segen Begleiter Sir Andrew Egyuchikom – reich und dumm Ritter Sir Tobys für eine Fahrt mit dem Versprechen, ihm seine Nichte zu geben, und inzwischen schamlos Vorteil seiner Börse nehmen. Sir Andrew, resentful Verachtung Olivia will gehen, aber Sir Toby, ein Smoothie und ein Joker, bringt ihn dazu, für einen weiteren Monat zu bleiben.
Als Viola im Hause der Gräfin erscheint, darf sie kaum nach Olivia gehen. Trotz Beredsamkeit und Witz gelingt es ihr nicht, ihre Mission zu erfüllen – Olivia würdigt die Tugenden des Herzogs (er ist „zweifellos jung, edel, reich, von den Menschen geliebt, großzügig, gelehrt“), mag ihn aber nicht. Aber der junge Bote erreicht ein völlig unerwartetes Ergebnis für sich selbst – die Gräfin ist von ihm fasziniert und erfindet einen Trick, um ihn dazu zu bringen, einen
Bruder Viola Sebastian erscheint in Illyrien, begleitet von Kapitän Antonio, der ihm das Leben rettet. Sebastian trauert um seine Schwester, die seiner Meinung nach gestorben ist. Er will Glück am Hofe des Herzogs suchen. Es ist schmerzlich für den Kapitän, sich von einem edlen Jüngling zu trennen, dem er aufrichtig verbunden war, aber es gibt nichts zu tun – es ist gefährlich, in Illyrien zu erscheinen. Dennoch folgt er heimlich Sebastian, um ihn im Notfall zu beschützen.
Im Haus von Olivia trinken Sir Toby und Sir Andrew in Begleitung des Hofnarrfestes Wein und Bratlieder. Mary versucht freundlich mit ihnen zu reden. Es folgt der Butler von Olivia, der Malvolio stolziert. Er versucht erfolglos, das Festmahl zu beenden. Als der Butler geht, verspottet Maria diesen »aufgeblasenen Esel«, der »mit Selbstgefälligkeit zerplatzt«, lächerlich und schwört, ihn zu täuschen. Sie wird ihm im Namen von Olivia einen Liebesbrief schreiben und ihn allgemein lächerlich machen.
Im Palast des Herzogs singt der Dummkopf Feste zuerst ein trauriges Lied über unerwiderte Liebe und versucht dann mit Witzen zu jubeln. Orsino schwelgt in seiner Liebe zu Olivia, seine früheren Misserfolge entmutigen ihn nicht. Er überzeugt Viola erneut, zur Gräfin zu gehen. Der Herzog lächerlich macht die Behauptung des imaginären Jünglings, dass eine Frau von ihm so verliebt sein kann, wie er in Olivia ist: „Die Brust der Frau wird kein Schlagen tragen \ Solch eine mächtige Leidenschaft wie meine.“ Er bleibt taub gegenüber allen Andeutungen der verliebten Viola.
Sir Toby und seine Komplizen platzen einfach vor Lachen, dann mit Wut, als sie mitbekommen, wie Malvolio die Möglichkeit einer Heirat mit seiner Geliebten bespricht, darüber, wie er Sir Toby beschneiden und der Herr im Haus werden wird. Der Spaß beginnt jedoch, als der Butler einen Brief von Maria findet, der Olivias Handschrift schmiedet. Malvolio überzeugt sich schnell davon, dass er der „unbenannte Liebhaber“ ist, an den er sich wendet. Er beschließt, den Anweisungen des Briefes genau zu folgen, die von Mary speziell in der Hoffnung erfunden wurden, dass sich der Feind eines fröhlichen Unternehmens benommen und auf die dümmste Weise dargestellt habe. Sir Toby ist erfreut über die Romane von Maria und sogar von ihr: „Hinter so einem geistreichen Teufel sogar im Tartarus.“
Im Garten von Olivia tauschen Viola und Festa Witzvorstellungen aus. „Er spielt einen Narren gut. Eine solche Rolle eines Narren wird sich nicht durchsetzen“, sagt Viola über den Narren. Dann spricht Viola mit Olivia und verlässt den Garten, der ihre leidenschaftliche Leidenschaft für „junge Männer“ nicht mehr verbirgt. Sir Andrew ist beleidigt von der Tatsache, dass die Gräfin in seiner Gegenwart dem Diener des Herzogs Komplimente macht, und Sir Toby überredet ihn, einen frechen Jugendlichen zum Duell zu rufen. Sicher, Sir Toby ist sich sicher, dass beide nicht den Mut haben werden zu kämpfen.
Antonio auf der Stadtstraße trifft Sebastian und erklärt ihm, dass er ihn nicht offen begleiten kann, da er an einer Seeschlacht mit den Galeeren der Herzöge teilnahm und die Oberhand gewann – „sie erkennen mich \ und glauben Sie mir, sie werden es nicht versuchen.“ Sebastian will in der Stadt herumlaufen. Er vereinbart mit dem Kapitän über das Treffen in einer Stunde im besten Hotel. Beim Abschied überredet Antonio einen Freund, seine Brieftasche bei unerwarteten Ausgaben zu nehmen.
Malvolio, Lächeln dumme und geschmacklos gekleidet (alle Mary Plan), Olivia zitiert spielerisch Passagen aus ihren angeblichen Botschaften. Olivia ist überzeugt, dass der Butler verrückt geworden ist. Sie befiehlt Sir Toby, sich um ihn zu kümmern, was er auch tut, nur auf seine Weise: Er spottet zuerst über den unglücklichen Spion und schiebt ihn dann in den Schrank. Dann übernimmt er Sir Andrew und „Caesario“. Jeder er leise sagt, sein Gegner ist hart und geschickt in dem Schwertkampf, aber vermeiden Sie den Kampf unmöglich. Endlich, bleich vor Angst, ziehen „Duellanten“ ihre Schwerter – und Antonio, der vorbeigeht, greift ein. Er schließt Viola, nimmt sie für Sebastian und beginnt mit Sir Toby zu kämpfen, wütend, dass sein Trick fehlgeschlagen ist. Erscheinen Gerichtsvollzieher. Sie verhaften Antonio auf Befehl des Herzogs. Er ist gezwungen zu gehorchen, aber bittet Viola, den Geldbeutel zurückzugeben – er wird jetzt Geld brauchen. Er wird durch die Tatsache empört, dass die Person, für die er so viel getan hat, erkennt sie nicht und will kein Geld sprechen, aber, und vielen Dank für die Fürbitte. Der Kapitän wird weggeführt. Viola, die erkannte, dass sie mit Sebastian verwechselt wurde, freut sich über die Rettung seines Bruders.
Auf der Straße stürzt sich Sir Andrew auf seinen Gegner, von dessen Schüchternheit er vor kurzem überzeugt war, und gibt ihm einen Schlag ins Gesicht, aber… das ist nicht die sanftmütige Viola, sondern der tapfere Sebastian. Der feige Ritter wird fest geschlagen. Sir Toby versucht für ihn zu intervenieren – Sebastian deckt sein Schwert auf. Erschienen Olivia stoppt den Kampf und fährt ihren Onkel. „Caesario, bitte sei nicht böse“, sagt sie zu Sebastian. Sie führt ihn ins Haus und bietet an, sich zu engagieren. Sebastian ist verwirrt, aber stimmt zu, die schöne Frau hat ihn sofort bezaubert. Er würde Antonio gern befragen, aber er ist irgendwo verschwunden, er ist nicht im Hotel. Inzwischen spielt der Narr, der sich als Priester ausgibt, lange Zeit Malviolio und sitzt in einem dunklen Schrank. Schließlich, Mitleid ergriffen, stimmt zu, ihm eine Kerze zu bringen und Materialien zu schreiben.
Vor dem Hause Olivia warten der Herzog und Viola auf ein Gespräch mit der Gräfin. Zu dieser Zeit führen die Gerichtsvollzieher Antonio, den Viola den „Retter“ nennt, und Orsino – „berühmter Pirat“. Antonio wirft Viola bitter wegen Undankbarkeit, List und Heuchelei vor. Olivia erscheint aus dem Haus. Sie lehnt den Herzog ab, und „Caesario“ wirft der Untreue vor. Der Priester bestätigt, dass er vor zwei Stunden eine Gräfin mit dem Liebling eines Herzogs geheiratet hat. Orsino ist schockiert. Vergeblich sagt Viola, dass er ihr „Leben, Licht“ sei, dass er ihr „eine Meile aller Frauen in dieser Welt“ erzählte, armes Ding, das niemand glaubt. Dann, aus dem Garten, erscheinen der misshandelte Sir Toby und Sir Andrew mit Beschwerden über den herzoglichen Hof Caesario, hinter ihnen entschuldigend – Sebastian (das unglückliche Ehepaar rannte wieder in den Mann hinein). Sebastian sieht Antonio und eilt zu ihm. Und der Kapitän, und der Herzog ist schockiert über die Ähnlichkeit der Zwillinge. Sie sind in völliger Verwirrung.
Bruder und Schwester erkennen einander. Orsino erkannte, dass derjenige, der ihm nach dem Bild eines jungen Mannes so lieb war, nämlich ein Mädchen, das in ihn verliebt war, sich völlig mit dem Verlust von Olivia versöhnt, die nun bereit ist, als eine Schwester zu gelten. Er ist ungeduldig, Viola in Frauenkleid zu sehen: „… eine Jungfrau erscheint vor mir, – Meine Seele ist die Liebe und die Königin.“ Der Narr bringt einen Brief nach Malvolo. Die Seltsamkeiten des Butlers werden erklärt, aber Maria wird nicht für einen grausamen Scherz bestraft – sie ist jetzt eine Dame, Sir Toby in ihrer Dankbarkeit für ihre Tricks heiratete sie. Beleidigt Malvolio verlässt das Haus – der einzige düstere Charakter verlässt die Bühne. Der Herzog befiehlt, „ihn einzuholen und die Welt zu verleugnen“. Das Stück endet mit einem verspielten melancholischen Lied, das Feste singt.