Der Dämon betrachtet die Welt aus einer unirdischen Höhe. Er sieht die wunderbare Welt des Kaukasus. Kazbek, Terek und der gewundene Fluss Dariala führen ihn zu Verachtung und Sehnsucht. Alles hörte auf zu gefallen, selbst die Behörden hörten auf, ihn zu inspirieren. Er fliegt um seine Besitztümer, die Landschaft verändert sich langsam. Alle Schönheiten dieser Welt können nicht einmal neue Gedanken hervorrufen.
Er bemerkt das Fest eines georgischen Feudalisten namens Gunal. Feudal bemerkt die Vorbereitung der Hochzeit seiner einzigen Tochter, der Erbin aller seiner Länder.
Alle Angehörigen haben sich versammelt und haben bereits angefangen zu feiern. Der Wein fließt wie ein Fluss. Der Bräutigam ist noch nicht da. Er wird erst abends kommen. Das Synodal, der Verlobte
Der Vater ist stolz auf seine schöne Tochter. Sie wird von allen Gästen bewundert, hebt Wein für ihre Gesundheit und äußert die respektabelsten Toasts. Selbst der Dämon konnte nicht von der jungen Schönheit wegschauen. Er fliegt immer wieder über die Burg des Feudalherren hinweg und kann nicht wegfliegen. In der Seele des Dämons sind Gefühle. Er fühlt eine Leidenschaft für das irdische Mädchen. Der Dämon kann eine Hochzeit nicht zulassen und tötet seinen Rivalen, indem er Räuber über ihn ergießt. Die Räuber verlegten alle Vorbereitungen für die Hochzeit und töteten alle Wachen. Nur das edle Pferd des Prinzen nimmt seinen bereits in der Schlacht verwundeten Herrn außer Reichweite der Räuber. Aber als es schon still für sein Leben war,
Die Familie der Braut ist kaputt. Das Mädchen weint, unmerklich, in der Nacht, erscheint eine unbekannte, sehr angenehme und ruhige Stimme. Er versucht, die Schönheit zu trösten, und wenn sie sich ein wenig beruhigt, verspricht er, jeden Abend zu ihr zu kommen. Tamara schaut sich um, sieht niemanden und kommt zu dem Schluss, dass sie alles gesehen hat.
Am Morgen schläft das Mädchen ein. Sie sieht einen seltsamen Traum, in dem eine unbekannte Fremde ihren Kopf beugt. Sie versteht nicht, wer es ist, er sieht nicht wie ein Engel aus, er hat nicht diese Reinheit und diese feinen Locken, aber er sieht auch nicht nach etwas Bösem aus, weil er mit Zärtlichkeit und Liebe aussieht. Diese Stimme hält ihr Versprechen zurück und sobald sich die Schönheit auf das Bett vorbereitet. Er kommt zu ihr. In der Erkenntnis, dass dieser Geist höchstwahrscheinlich böse ist, bittet sie ihren Vater, sie in ein Kloster zu geben. Von den Freier gibt es keine Freigabe, Tamara lehnt alles ab. Der Vater ist wütend und lehnt ihre Bitte immer wieder ab. Der Vater droht sie zu verfluchen, aber das Mädchen gibt es nicht wieder. Dann lässt Gunal seine Tochter in die heilige Stätte gehen, aber hier lässt der Geist sie nicht allein. Tamara und hier sieht sein Bild, ja die gleichen Augen, die im Haus des Vaters zu ihr kamen.
Das Mädchen fällt durch die Ikone und betet auf unbestimmte Zeit zu den Heiligen, aber nach einer Weile versteht es, dass alle ihre Gebete an ihn gerichtet sind. Der Schöne versteht, dass sie sich in diese Stimme und in diese Augen verliebt hat. Der Dämon weiß, was die schöne Prinzessin nicht weiß, denn wenn sie für einen Moment physische Nähe haben, dann wird es sich als Trauer für sie herausstellen, sie wird sterben. Dämon möchte unbedingt vor Tamara erscheinen, aber er ist fast bereit, den Plan aufzugeben, um einem schönen irdischen Mädchen nicht zu schaden. Zumindest scheint es schon so zu sein. Eines Nachts nähert er sich der begehrten Zelle, und als er versucht zu gehen, merkt er, dass er seine Flügel nicht schwenken kann. Sie bewegen sich nicht. Er lässt eine Träne auf den Boden fallen, unmenschlich, eine, die alles in ihrem Weg verbrennt.
Er ist nicht länger ein gespenstisches Bild in der Dunkelheit, er ist ein feiner Mann, wenn auch mit Flügeln, aber sehr schönes Aussehen. Er nähert sich dem schlafenden Mädchen, aber in einem Augenblick ist er durch die Art und Weise ihres Engels blockiert. Der Engel verlangt, Tamara zu verlassen und nicht zu berühren. Der Dämon erklärt ihm, dass er zu spät kam, dass dies sein Besitz ist und die Engel hier geschlossen sind. Tamara wacht auf und erschrickt ihn, ohne das schöne Bild in ihm zu erkennen. Der Dämon öffnet der schönen Frau die Seele und hört auf, ihr gefährlich vorzukommen. Das Mädchen bedauert den Dämon. Sie bittet sie nicht zu betrügen und nicht mit ihrem Vertrauen zu spielen. Der Dämon gibt ihr einen Eid. Er schwört auf alles, was seine Macht ist, sowohl irdisch als auch überirdisch. Aber was ein verliebter Mann nicht verspricht, wenn er eine Frau beherrschen will, aber wenn Sie sich vorstellen, dass dieser Mann ein Dämon ist… Er verspricht, sie in seine Welt zu bringen und ein Paradies auf Erden zu bauen.
Dieses Treffen endet nicht nur mit der ersten Berührung von Tamaras Hand, sondern mit einem heißen Kuss ihrer Lippen, sanft, zitternd, liebevoll, wie Rosenblätter. Einen gewöhnlichen Umweg machend, hält der Wächter nahe dem Zimmer von Tamara an, wie er in ihr die Töne der Liebe, die Zeichen der Zartheit und des gierigen Kusses hört. Er beruhigte sich an der Tür der Prinzessin, lauschte und stöhnte aus dem Zimmer, er führte zu einem Erstaunen, er war schrecklich, schwach, aber durch feste Türen zu hören. Und dann hörte er den Tod der Nonne weinen.
Gunalu erhält eine Nachricht, dass seine Tochter in einem Kloster gestorben ist. Er nimmt ihren toten Körper. Der Vater will seine einzige Tochter auf einem Familienfriedhof begraben, wo einst einer ihrer Verwandten, um für seine Sünden zu büßen, einen schönen Tempel gebaut hat. Ebenso will der Vater seine Prinzessin nicht in einem Sarg in den Lumpen der Nonnen sehen. Er gibt den Befehl, sie so zu kleiden, dass sie schöner ist als je in den Ferien. Es ist schon drei Tage und drei Nächte her, Gunal springt schneller als der Zug. Alle, die der Prinzessin nahe sind, sind in Stille und Stille. Seit dem Tamara-Tod sind bereits einige Tage vergangen, und ihre Haut wird schöner und weißer, und das Lächeln, das im Augenblick des Todes erstarrt ist, fällt ihr noch immer nicht aus dem Gesicht.
Tamara ist begraben. Der Wohnwagen beginnt auf der Rückfahrt.
Gunal hat alles richtig gemacht, weil es viele Jahre her ist, seitdem dieses tragische Ende passiert ist. Der Fluss spülte das Haus des Feudalherren fort, sie zerstörte die ganze Erinnerung an die früheren Besitzer, die in diesem Haus wohnten, aber die liebe Kirche steht immer noch, und das Grab des Mädchens namens Tamara ist so hoch, dass es keine Möglichkeit gibt, zu der Person zu kommen.